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Las empresas automotrices están en pánico por el cuello de botella de las tierras raras

Las claves: 

  • Los fabricantes de automóviles mundiales temen que la restricción de tierras raras de China sea la próxima crisis de suministro global
  • Los esfuerzos de la industria automotriz por encontrar suministros de imanes alternativos han fracasado
  • El cuello de botella hace que las empresas automotrices acumulen existencias y consideren soluciones alternativas
Frank Eckard, director ejecutivo de un fabricante alemán de imanes, ha recibido numerosas llamadas en las últimas semanas. Los fabricantes de automóviles y los proveedores de piezas, exasperados, buscan desesperadamente fuentes alternativas de imanes, cuya oferta escasea debido a las restricciones chinas a la exportación.
Algunos le dijeron a Eckard que sus fábricas podrían quedar inactivas a mediados de julio sin suministros de imanes de reserva. «Toda la industria automotriz está sumida en el pánico», declaró Eckard, director ejecutivo de Magnosphere, con sede en Troisdorf, Alemania. «Están dispuestos a pagar cualquier precio».
Los ejecutivos del sector automovilístico se han visto obligados una vez más a entrar en sus puestos de mando, preocupados por la posibilidad de que los estrictos controles de exportación de China sobre los imanes de tierras raras , cruciales para la fabricación de automóviles, puedan paralizar la producción. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes que el presidente chino, Xi Jinping, acordó permitir el flujo de minerales e imanes de tierras raras a Estados Unidos. Un equipo comercial estadounidense tiene previsto reunirse con sus homólogos chinos para mantener conversaciones en Londres el lunes.
La industria teme que la situación de las tierras raras pueda derivar en la tercera crisis masiva de la cadena de suministro en cinco años. La escasez de semiconductores eliminó millones de automóviles de los planes de producción de los fabricantes, aproximadamente entre 2021 y 2023. Antes de eso, la pandemia de coronavirus de 2020 paralizó las fábricas durante semanas.
Estas crisis impulsaron a la industria a fortalecer las estrategias de la cadena de suministro. Los ejecutivos han priorizado los suministros de reserva para componentes clave y han reevaluado el uso de inventarios justo a tiempo, que ahorran dinero, pero pueden dejarlos sin reservas cuando se desata una crisis.
Sin embargo, a juzgar por las llamadas entrantes de Eckard, “nadie ha aprendido del pasado”, dijo.
Esta vez, a medida que se agudiza el cuello de botella de las tierras raras, la industria tiene pocas opciones viables, dado el dominio chino del mercado. El destino de las líneas de montaje de los fabricantes de automóviles ha quedado en manos de un pequeño equipo de burócratas chinos , que revisa cientos de solicitudes de permisos de exportación.
Varias plantas de proveedores automotrices europeos ya han cerrado y se esperan más interrupciones, dijo la asociación de proveedores automotrices de la región, CLEPA.
“Tarde o temprano, todo el mundo se enfrentará a esto”, dijo el Secretario General de CLEPA, Benjamin Krieger.
En la actualidad, los automóviles utilizan motores basados ​​en tierras raras en docenas de componentes: espejos laterales, altavoces estéreo, bombas de aceite, limpiaparabrisas y sensores de fugas de combustible y sensores de frenado.
China controla hasta el 70% de la minería mundial de tierras raras, el 85% de la capacidad de refinación y aproximadamente el 90% de la producción de aleaciones e imanes de tierras raras, según la consultora AlixPartners. Un vehículo eléctrico promedio utiliza aproximadamente 0,5 kg (poco más de 1 libra) de tierras raras, y un automóvil de combustible fósil utiliza solo la mitad, según la Agencia Internacional de la Energía.
China ya ha tomado medidas drásticas en el pasado, incluyendo una disputa con Japón en 2010, durante la cual restringió las exportaciones de tierras raras. Japón tuvo que buscar proveedores alternativos, y para 2018, China representaba solo el 58% de sus importaciones de tierras raras. «China ha tenido la carta de las tierras raras para jugar cuando ha querido», declaró Mark Smith, director ejecutivo de la empresa minera NioCorp (NB.O)., abre una nueva pestaña, que desarrolla un proyecto de tierras raras en Nebraska, cuya producción está programada para comenzar en tres años. En toda la industria, los fabricantes de automóviles han estado intentando reducir la dependencia de China en el uso de imanes de tierras raras, o incluso desarrollar imanes que no los requieran. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos están a años de distancia de alcanzar la escala necesaria.

China dice que podría acelerar la aprobación de solicitudes de tierras raras en la UE

China está dispuesta a acelerar el examen y la aprobación de las exportaciones de tierras raras a empresas de la Unión Europea y también emitirá un veredicto sobre su investigación comercial de las importaciones de brandy de la UE antes del 5 de julio, dijo el sábado su Ministerio de Comercio.

Las consultas sobre compromisos de precios entre China y la UE sobre los vehículos eléctricos fabricados en China exportados a la UE también han entrado en una etapa final, pero aún se necesitan esfuerzos de ambas partes, según un comunicado en el sitio web del Ministerio de Comercio chino.

Los temas fueron discutidos entre el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, en París el martes, según el comunicado.

Los comentarios marcan un avance en asuntos que han afectado la relación de China con la UE durante el año pasado.

Más recientemente, la decisión que tomó China en abril de suspender las exportaciones de una amplia gama de tierras raras e imanes relacionados ha trastocado las cadenas de suministro centrales para los fabricantes de automóviles, los fabricantes aeroespaciales, las empresas de semiconductores y los contratistas militares de todo el mundo.

El ministerio afirmó que China concede gran importancia a las preocupaciones de la UE y “está dispuesta a establecer un canal verde para solicitudes calificadas para acelerar el proceso de aprobación”.

En una declaración separada emitida por el Ministerio de Comercio más tarde el sábado, dijo que China estaba dispuesta a fortalecer aún más la comunicación y el diálogo con los países relevantes sobre los controles de exportación de tierras raras, ya que reconoció que la demanda de sectores como la robótica y los vehículos eléctricos había aumentado.

El ministerio dijo anteriormente que el ministro de Comercio, Wang, durante la reunión “expresó la esperanza de que la UE nos encuentre a mitad de camino y tome medidas efectivas para facilitar, salvaguardar y promover el comercio conforme de productos de alta tecnología con China”.

Las medidas antidumping chinas, que aplicaron aranceles de hasta el 39% a las importaciones de brandy europeo (el coñac francés fue el más afectado), también han tensado las relaciones entre París y Pekín.

Los aranceles al brandy se implementaron días después de que la UE tomara medidas contra las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China para proteger a su industria local, lo que llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a acusar a Beijing de “pura represalia”.

Los aranceles chinos han afectado las ventas de marcas como Hennessy de LVMH, Martell de Pernod Ricard y Rémy Cointreau.

Inicialmente, estaba previsto que Pekín tomara una decisión final sobre los impuestos al brandy en enero, pero extendió el plazo hasta abril y luego nuevamente hasta el 5 de julio.

El Ministerio de Comercio de China dijo el sábado que las empresas francesas y las asociaciones relevantes habían presentado de manera proactiva solicitudes de compromisos de precios para el brandy a China y que los investigadores chinos habían llegado a un acuerdo con ellos sobre los términos centrales.

Las autoridades chinas están revisando ahora el texto completo sobre esos compromisos y emitirán un anuncio final antes del 5 de julio, añadió.

En abril, la Comisión Europea dijo que la UE y China también habían acordado estudiar la posibilidad de establecer precios mínimos para los vehículos eléctricos fabricados en China en lugar de los aranceles impuestos por la UE el año pasado.

El Ministerio de Comercio de China dijo que la UE también había propuesto explorar “nuevos caminos técnicos” relacionados con los vehículos eléctricos, que la parte china ahora estaba evaluando.

 

Fuentes: – Reuters, Brenda Goh, Zhang Jindong- Mining
Foto: lenny-kuhne-unsplash

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