Las claves del informe Electricity 2025 de la Agencia Internacional de la Energía

Se espera que el consumo mundial de electricidad aumente al ritmo más rápido en años durante el período de pronóstico 2025-2027 de este informe, impulsado por el aumento de la producción industrial, el aumento del uso del aire acondicionado, la aceleración de la electrificación y la expansión de los centros de datos en todo el mundo. La demanda mundial de electricidad aumentó un 4,3% en 2024 y se prevé que siga creciendo a un ritmo cercano al 4% hasta 2027. En los próximos tres años, se prevé que el consumo mundial de electricidad aumente en una cifra sin precedentes de 3500 TWh. Esto corresponde a agregar más del equivalente de un Japón al consumo mundial de electricidad cada año. También se trata de una marcada aceleración con respecto al aumento del 2,5% en 2023, cuando los fuertes avances en China, la India y el sudeste asiático se vieron atenuados por las caídas en las economías avanzadas.

La mayor parte de la demanda adicional de electricidad hasta 2027 provendrá de las economías emergentes, que se espera que representen el 85% del crecimiento. Más de la mitad del crecimiento de la demanda mundial de electricidad en 2024 provino de China, donde creció un 7% en 2024, similar al año anterior. Se prevé que la demanda de electricidad en China aumente en promedio un 6% anual hasta 2027. También se espera que la India, los países del sudeste asiático y otros mercados emergentes registren un fuerte crecimiento de la demanda, respaldado por la expansión económica y el aumento de la propiedad de aires acondicionados. Se prevé que la demanda de electricidad de la India crezca a una media del 6,3% anual durante los próximos tres años, más fuerte que la tasa de crecimiento media del 5% de 2015-2024. Si bien muchas economías emergentes están experimentando un sólido crecimiento de la demanda de electricidad, África se está quedando rezagada. Aunque se han logrado avances significativos en los últimos años, 600 millones de personas en el África subsahariana todavía no tienen acceso a una electricidad fiable.

La electrificación está avanzando rápidamente en China, donde la proporción de electricidad en el consumo final de energía (28%) es mucho mayor que en Estados Unidos (22%) o la Unión Europea (21%).

El consumo de electricidad de China ha estado creciendo más rápido que su economía desde 2020, lo que subraya la velocidad a la que se está consolidando la electrificación en todos los sectores. En el período de tres años 2022-2024, la industria representó casi el 50% del crecimiento de la demanda de electricidad, y los sectores comercial y residencial combinados representaron otro 40%. El sector industrial se volvió más intensivo en electricidad, y un tercio del crecimiento de la demanda provino de la fabricación de módulos solares fotovoltaicos, baterías y vehículos eléctricos. En 2024, estos sectores industriales consumieron más de 300 TWh de electricidad al año, lo que equivale a lo que Italia utiliza en un año. Durante nuestro período de pronóstico, el sector industrial seguirá representando la mayor parte del crecimiento de la demanda de China. Al mismo tiempo, el creciente stock de aparatos de aire acondicionado, la creciente demanda de carga de vehículos eléctricos y la expansión de los centros de datos y las redes 5G seguirán desempeñando un papel importante en el aumento del consumo de electricidad de China durante los próximos tres años.

El consumo de electricidad de los centros de datos en China podría duplicarse hasta 2027, aunque las proyecciones indican una amplia gama de incertidumbres. Calculamos que los centros de datos en China consumieron más de 100 TWh de electricidad en 2024. Las proyecciones futuras de las instituciones chinas indican una amplia gama de posibles niveles de demanda de los centros de datos en 2027, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor recopilación y análisis de datos sobre el sector. En comparación con otros impulsores importantes de la demanda de electricidad en China, la contribución de los centros de datos al crecimiento durante 2022-2024 fue limitada, ya que representaron alrededor del 3% de la demanda adicional. Sin embargo, su participación en el crecimiento, según las proyecciones de las instituciones chinas, podría aumentar al 6% en los próximos tres años.

Si bien el consumo de electricidad de las economías avanzadas en su conjunto se mantuvo prácticamente sin cambios en 2024 en comparación con 2021, se espera que represente el 15% del crecimiento de la demanda mundial durante el período 2025-2027. Se espera que muchas economías avanzadas, como Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea y los Estados Unidos, experimenten un aumento del consumo de electricidad hasta 2027 tras los aumentos de 2024. En las economías avanzadas, la demanda de electricidad, tanto en total como per cápita, se ha mantenido relativamente estable o incluso ha disminuido desde 2009, incluso cuando las propias economías han seguido creciendo. Esta dinámica en las economías avanzadas reflejó una combinación de mayores ganancias de eficiencia en todos los sectores de uso final, sobre todo en iluminación y electrodomésticos, así como la reestructuración y reubicación de las industrias pesadas en las últimas décadas. Ahora, una vez más, se espera que la demanda de electricidad en las economías avanzadas comience a aumentar significativamente junto con el crecimiento económico, contrarrestando la tendencia de los últimos 15 años. Esto se debe a un mayor consumo derivado de la implementación de vehículos eléctricos, aires acondicionados, centros de datos y bombas de calor, entre otras tecnologías de uso final.

En Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de electricidad del mundo después de China, la demanda repuntó en 2024, creciendo un 2% hasta alcanzar un nuevo máximo. Esto siguió a una caída del 1,8% en 2023 debido al clima templado y a una actividad manufacturera más débil. Esperamos que la demanda de electricidad de Estados Unidos crezca a una tasa anual promedio del 2% durante el período 2025-2027, lo que equivale a sumar la demanda total de electricidad de California durante los próximos tres años. Se trata de una revisión al alza de nuestra previsión de enero de 2024, y se debe en gran medida al mayor consumo del sector de los centros de datos. Los otros contribuyentes significativos al crecimiento de la demanda de electricidad en nuestra previsión son los hogares, los vehículos eléctricos y el sector industrial, en particular los grandes nuevos consumidores como los fabricantes de semiconductores.

La demanda de electricidad en la Unión Europea se está recuperando de la desaceleración económica que ha afectado a la región en los últimos años, pero no se espera que vuelva a los niveles de 2021 antes de 2027. El consumo de electricidad de la UE disminuyó un 3% en 2022 y nuevamente en 2023, llevándolo a niveles vistos por última vez hace dos décadas. El modesto crecimiento del 1,4% en 2024 fue respaldado por los sectores residencial y comercial, liderado por un mayor uso de bombas de calor y vehículos eléctricos y una mayor demanda de los centros de datos. Por el contrario, el consumo de electricidad industrial se mantuvo relativamente estable, habiendo caído alrededor del 6% tanto en 2022 como en 2023. Si bien los metales primarios y varios sectores químicos registraron una mayor producción y un aumento de la demanda de electricidad en comparación con el año anterior, las ganancias se vieron compensadas por caídas en las industrias automotriz, de maquinaria y relacionadas. En 2024, los precios de la electricidad para las industrias de alto consumo energético en la Unión Europea estuvieron muy por debajo de los máximos históricos observados en 2022 y ligeramente por debajo de los de 2023. Pero aun así fueron, en promedio, el doble de los de Estados Unidos y un 50% más altos que en China.

Se espera que la generación de electricidad a partir de energías renovables y nucleares, que alcanzará niveles récord, satisfaga toda la demanda global adicional durante los próximos tres años. Se prevé que las energías renovables (como la solar, la eólica y la hidroeléctrica) satisfagan aproximadamente el 95% del crecimiento de la demanda de electricidad en nuestro período de pronóstico. En 2025, se prevé que proporcionen más de un tercio de la generación total de electricidad a nivel mundial, superando al carbón. Se espera que las energías renovables satisfagan con creces el crecimiento de la demanda en las economías avanzadas, lo que reducirá la generación a partir de combustibles fósiles. En China, se espera que la rápida expansión de las energías renovables satisfaga alrededor del 90% de la nueva demanda de electricidad, aunque los eventos relacionados con el clima y los cambios inesperados en el consumo de electricidad pueden afectar esta tendencia en años individuales.

Se espera que la rápida expansión de la energía solar fotovoltaica, cada vez más barata, represente aproximadamente la mitad del crecimiento de la demanda mundial de electricidad hasta 2027, frente al 40% en 2024. A nivel mundial, la generación solar fotovoltaica alcanzó la marca de 2000 TWh en 2024, produciendo el 7% de la generación eléctrica mundial, frente al 5% en 2023. Durante los próximos tres años, se generarán aproximadamente 600 TWh de electricidad adicional a partir de energía solar cada año, equivalente al consumo anual de Corea. La energía solar fotovoltaica está prosperando a nivel mundial, estableciendo récords tanto en los mercados emergentes como en las economías avanzadas. La generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica superó a la del carbón en la Unión Europea en 2024, con su participación en la combinación de generación superior al 10%. China, Estados Unidos e India también están listos para ver la participación de la energía solar fotovoltaica alcanzar el 10% durante el período previsto. La fuerte tendencia de crecimiento de la energía solar fotovoltaica va acompañada de una expansión continua de la generación eólica, que se prevé que satisfaga alrededor de un tercio de la demanda mundial adicional de electricidad entre 2025 y 2027.

La generación de energía nuclear alcanzará un nuevo récord en 2025 y seguirá aumentando de forma constante durante los dos años siguientes, batiendo nuevos récords. El fuerte crecimiento se verá impulsado por la recuperación de la producción de energía nuclear francesa, los reinicios en Japón y la entrada en funcionamiento de nuevos reactores en China, India, Corea y otros países . La tendencia de crecimiento de la generación nuclear también refleja un fuerte regreso de la tecnología a los círculos políticos, lo que pone de relieve su importancia como columna vertebral estable de los sistemas energéticos de bajas emisiones para un número cada vez mayor de países.

Durante el período de pronóstico 2025-2027, se espera que las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) provenientes de la generación de electricidad se estabilicen después de aumentar un 1% en 2024. _Se trata de una ligera desaceleración en comparación con el aumento del 1,4% en 2023, debido al uso creciente de energías renovables y una estabilización en la generación a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, con alrededor de 13 800 millones de toneladas de CO2 _en 2024, las emisiones provenientes de la generación de electricidad siguen siendo las más altas de todos los sectores. Se espera que la generación mundial a partir de carbón se estanque durante el período de pronóstico, después de aumentar un 1% en 2024. La disminución de las emisiones en la Unión Europea y los Estados Unidos se compensa principalmente con aumentos en la India y el Sudeste Asiático en nuestro período de pronóstico. No obstante, la fuerte expansión de las fuentes de energía de bajas emisiones en muchas regiones reducirá la proporción de generación mundial a partir de carbón por debajo del 33% por primera vez en este siglo durante el período de pronóstico. Las tendencias en China, donde se genera más de la mitad de la electricidad a carbón del mundo, seguirán siendo la mayor fuente de incertidumbre, ya que los fenómenos meteorológicos o las fluctuaciones económicas pueden afectar considerablemente a la generación a carbón en años individuales.

Se espera que la generación a gas natural a nivel mundial experimente un crecimiento anual promedio moderado pero constante de alrededor del 1% en 2025-2027 , luego de un aumento del 2,6% en 2024 y un aumento del 1,3% en 2023. La disminución de la producción a gas en Europa y las Américas en medio de una creciente generación a partir de fuentes de energía limpia se verá más que compensada por fuertes aumentos en Medio Oriente y Asia. En Medio Oriente, el sólido crecimiento de la demanda de electricidad y el cambio de petróleo a gas en el sector eléctrico serán los principales impulsores. Al mismo tiempo, el aumento del consumo de electricidad en Asia conducirá a una mayor generación a gas, que seguirá siendo importante para las necesidades de flexibilidad del sistema eléctrico. Incluso en regiones donde esperamos que la generación a gas disminuya, su papel en brindar flexibilidad al sistema y actuar como capacidad de respaldo será esencial para mantener la seguridad del suministro.

En la Unión Europea, la India, el Reino Unido y los Estados Unidos, los precios mayoristas de la electricidad cayeron en promedio alrededor de un 20% en 2024 en comparación con el año anterior. Esto estuvo en línea con la caída de los precios mundiales de las materias primas energéticas. Sin embargo, los precios en estas regiones, con excepción de los Estados Unidos y la región nórdica de Europa, todavía están significativamente por encima de sus niveles previos a la COVID-19.

Aunque todavía es relativamente poco común en muchos mercados de energía, en algunas regiones se han registrado cada vez más casos de precios mayoristas negativos en los últimos años. Entre ellas se encuentran las regiones australianas de Victoria y Australia del Sur, el sur de California en los Estados Unidos y un número cada vez mayor de países europeos. Los precios negativos en general indican una flexibilidad insuficiente en el sistema debido a razones técnicas, regulatorias o contractuales. En algunos casos, los precios negativos pueden servir como incentivo para una oferta y una demanda más flexibles, así como para el uso de soluciones de almacenamiento. Sin embargo, las señales de precios por sí solas pueden no ser suficientes para invertir en una mayor flexibilidad del sistema. También son esenciales unos marcos regulatorios, diseños de mercado y estructuras tarifarias adecuados para promover una mayor flexibilidad en el sistema.

Varios eventos de corta duración de Dunkelflaute , cuando la generación de electricidad a partir de energía eólica y solar fotovoltaica combinada alcanzó niveles muy bajos, dieron lugar a picos de precios extremadamente altos durante varias horas en el invierno de 2024/2025 en el norte de Europa. Los picos de precios solo tuvieron un impacto muy limitado en los precios promedio, pero actuaron como señales importantes para incentivar a los generadores flexibles a producir más y a los consumidores flexibles a reducir su consumo, además de facilitar importaciones y exportaciones eficientes de electricidad. Estos eventos pueden actuar como posibles pruebas de estrés para el sistema, y ​​los sucesos recientes se gestionaron con éxito sin ningún impacto en el suministro de electricidad, lo que pone de relieve la resiliencia de los sistemas eléctricos y las estructuras de mercado subyacentes a corto plazo.

Los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, sequías y olas de calor, provocaron cortes generalizados de suministro eléctrico en 2024. Estados Unidos sufrió cortes de suministro eléctrico a gran escala a principios de enero debido a las enormes tormentas invernales que afectaron a una amplia zona que abarcaba varios estados. Los huracanes fueron especialmente frecuentes en el Atlántico en 2024, y afectaron a muchos estados de Estados Unidos y países del Caribe durante el verano, causando grandes daños e interrupciones del suministro eléctrico. Victoria (Australia) también sufrió un corte importante debido a una tormenta que dañó la infraestructura de transmisión. Al mismo tiempo, la reducción de la producción hidroeléctrica debido a las sequías tensó los sistemas eléctricos de todo el mundo, y Ecuador y Colombia se vieron muy afectados por los efectos climáticos de El Niño. México enfrentó una escasez de suministro durante períodos de elevada demanda de electricidad en medio de olas de calor y baja generación de energía hidroeléctrica. Estos eventos ponen de relieve la necesidad de aumentar la resiliencia frente a los impactos del clima extremo en los sistemas eléctricos.

Para mejorar la seguridad eléctrica será esencial contar con suficiente capacidad despachable y almacenamiento, entre otras opciones de flexibilidad como la respuesta a la demanda y las interconexiones. A medida que tanto la oferta como la demanda de electricidad se vuelven más dependientes del clima, los períodos temporales con una oferta reducida dependiente del clima pueden generar una presión significativa sobre el sistema eléctrico. Esto es especialmente así si dichos eventos coinciden con una demanda de electricidad elevada debido a condiciones climáticas extremas, como tormentas invernales u olas de calor intensas, e interrupciones o cortes de suministro de combustible en las centrales eléctricas. Al planificar la suficiencia de recursos para satisfacer de manera confiable la demanda de electricidad con la oferta disponible, es cada vez más importante tener en cuenta la naturaleza impredecible de los eventos climáticos.

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Electricity2025