Las turbulencias en los mercados de plásticos

Seminario web de KI Group “Turbulencias en los mercados de plásticos” / Los especialistas en precios responden a las preguntas de 700 participantes / No todas las fuerzas mayores son fuerzas mayores / Las compras deberían participar más en la toma de decisiones

“Si las cosas siguen así, los transformadores se enfrentarán a silos vacíos a partir de marzo”. Esta declaración de Peter Jetzer , director de Precios de Polímeros de KI Group , durante el seminario web principal celebrado por la publicación hermana de PIE , Kunststoff Information (KI, Bad Homburg / Alemania; www.kiweb.de ) el 5 de marzo de 2021, mostró claramente en qué dirección va el procesamiento de plásticos. Junto con los consultores de compras Dimitrios Koranis (Nuremberg / Alemania; www.koranis.de ) y Stefan Schweitzer (Ingelheim / Alemania; www.ssc-consult.eu ), Jetzer explicó los antecedentes de la situación actualmente muy tensa ( PIEWeb de05.03.2021 ) y, sobre todo, qué pueden hacer los transformadores para contrarrestar cualquier escasez futura de materias primas. Más de 700 actores interesados ​​de la industria participaron en el evento de una hora titulado “Turbulencias en los mercados de plásticos”.

Es una lucha de poder entre productores de plásticos que operan a nivel mundial y, en su mayoría, transformadores pequeños y medianos, una lucha que actualmente también se manifiesta en una falta de acuerdo sobre lo que constituye una fuerza mayor. Otro aspecto clave, como consecuencia de la globalización, es el de los flujos y disponibilidades de materiales significativamente modificados. La tensa situación actual sigue siendo una “mezcla tóxica” (según Koranis), por lo que la pandemia de coronavirus ha retrasado un año el ciclo normal del sector de los plásticos. “Permaneceremos en un mercado de vendedores hasta que comience a acumularse un excedente de material en China, como resultado de lo cual los precios comiencen a caer y la situación tienda a volver a la normalidad”, dijo.

Koranis estaba molestó por el hecho de que, en su opinión, solo algunos de los paros de plantas que se atribuyen a la fuerza mayor son realmente fuerzas mayores. “La razón de una fuerza mayor debe ser exógena”, dijo, y agregó: “Un problema técnico a menudo no es una fuerza mayor”. Las interrupciones dentro de la cadena de suministro, otra razón que se cita con frecuencia, tampoco cuentan como fuerza mayor. Ese aspecto también se encuentra en el ámbito de influencia de la propia empresa a través de su política de gestión de riesgos. No obstante, es discutible y complicado si un convertidor querrá iniciar una disputa importante con una gran empresa de la que dependerá posteriormente para obtener su material.

Según Schweitzer, solo unas pocas empresas tuvieron la visión de futuro en otoño de 2020 para firmar contratos anuales para todo el año 2021 con el fin de asegurar el material que necesitaban. Hay que decir que palabras como estas provienen más fácilmente de un consultor de compras que de un gerente comercial que tuvo un verano financieramente difícil y que quizás ya no tuviera suficiente liquidez para almacenar cantidades suficientes de pellets de plástico, simplemente basado en la presunción de que las cosas podrían ponerse tan mal en el futuro como lo están demostrando actualmente.

El punto importante ( y los dos consultores de compras estuvieron de acuerdo en esto ) es que un comprador no debe ser considerado bajo ninguna circunstancia como un simple factótum de pedido. Por el contrario, los compradores desempeñan un papel estratégico determinante del éxito y deben integrarse con más fuerza en el proceso de toma de decisiones. “De lo contrario, la gente caerá en la misma trampa una y otra vez”, explicó Schweitzer. Aparte de eso, usar un presupuesto como un corsé rígido para lidiar con mercados volátiles es un concepto del pasado.

También dijo que era importante realizar un seguimiento de las noticias económicas para obtener indicadores tempranos, garantizar una mayor transparencia y buscar alternativas; esto también se aplica a la logística. “Si un cliente quiere un material específico para un producto, entonces es necesaria una transparencia absoluta sobre su adquisición, porque es el transformador quien lleva la peor parte, no el usuario final”.

De los 700 participantes en el seminario web, 425 eran convertidores de plásticos, mientras que los demás eran de producción, distribución, comercio y otras ramas de la industria. Según los resultados de una encuesta en vivo realizada durante el seminario web, solo alrededor de un tercio de los transformadores cree que habrá alguna mejora significativa en la situación antes de finales de junio de 2021. La mayoría espera que la situación del mercado vuelva a la normalidad en el tercer trimestre ( 45%), mientras que una cuarta parte no espera que esto suceda antes de fin de año. Los productores y distribuidores, por otro lado, eran mucho más pesimistas.

Mientras tanto, casi todos los convertidores se ven afectados de una forma u otra, debido a la escasez de material; casi la mitad dice que se ven grave o muy gravemente afectados. Para el 42%, los paros de producción son una amenaza, al menos esporádicamente. Por otro lado, una gran mayoría (casi dos tercios) está convencida de que los productores están “explotando brutalmente” la situación del mercado.

Con el ejemplo de los termoplásticos de ingeniería, Koranis mostró lo que se puede esperar que afronte Europa en los próximos años. En 2015, Asia representó alrededor de dos tercios de la capacidad mundial de plásticos de ingeniería. “Desde entonces, el continente ha añadido 2,5 millones de toneladas anuales de capacidad”, dijo. Por otro lado, con solo un pequeño aumento de 250.000 t/año entre 2015 y 2020, Europa ha perdido más cuota de mercado mundial.

Durante los próximos cinco años, la participación de Asia en la capacidad global aumentará al 72%, siempre que se realicen los proyectos planificados, mientras que la participación europea caerá del 19,5% al ​​16%. El crecimiento en Asia entre 2015 y 2025 se limita en gran medida a China, y otros países asiáticos tienen solo una pequeña parte de este tema. El acuerdo de libre comercio asiático “RCEP” también convierte a China en el centro de la región no solo en términos de volumen, sino también en términos de poder político, por lo que el suministro de plásticos bien podría convertirse en un chip negociador de la política internacional, al igual que el petróleo y gas.

​​​​​​​Fuente: Plastics Information Europe (PIE)