El sector productivo de polímeros en España

Recientemente informábamos  que ATEGI ha desarrollado y puesto en marcha FUTURES. Un servicio digital que permite conocer el precio pasado y actual de los materiales más demandados por la industria y en función de un algoritmo muy completo, generar previsiones. Por esta razón, en el canal Ategi iremos incluyendo información relevante relacionada con las materias primas.

En esta ocasión incluimos un artículo que analiza la situación del sector productivo de polímeros en España que presenta diversos indicios de estancamiento.

La antigua economía europea de alto vuelo de España está cayendo con fuerza después de sufrir algunos de los peores efectos de la crisis del coronavirus. El número de casos ha aumentado drásticamente desde el verano, lo que obligó a Madrid a declarar el estado de emergencia a finales de Octubre.

Con una población de 47 millones, el país ya ha registrado más de 1,1 millones de casos de Covid-19 y ha informado de más de 35.000 muertes. La cuarta economía más grande de la UE había logrado en los últimos años recuperar su equilibrio y crecer a un ritmo superior a la media, pero ahora la economía vuelve a caer en picado. En el tercer trimestre de 2020, el país registró una impresionante tasa de crecimiento trimestral preliminar del 16,7%, pero en comparación con Julio-Septiembre del 2019, el producto interior bruto (PIB) bajó un 8,7%. Esto siguió a una caída interanual del 21,5% en el segundo trimestre. Para 2020 en su conjunto, la ministra de Economía, Nadia Calvino, redujo recientemente el pronóstico del PIB, y ahora se espera que el tamaño de la contracción sea del 11,2% frente a la proyección anterior del 9,2%.

En la crisis de Covid-19, España es vulnerable principalmente a través de su integración intensiva en la economía mundial, ya que la pandemia ha afectado a las cadenas de suministro internacionales (PIEWeb de 19.03.2020), según Germany Trade and Invest (gtai, Berlín; www.gtai .Delaware). El sector automotriz, que es importante para el país, se ha visto muy afectado por los cuellos de botella. Desde principios de Mayo, la mayoría de los proveedores y productores han vuelto a las líneas y han reducido el tiempo de trabajo reducido, pero una estimación de la asociación industrial Anfac (Madrid / España; www.anfac.com) dice que la fabricación de vehículos en España probablemente disminuirá en una tasa anual del 20-25%, es decir, de 600.000 a 700.000 vehículos.

Tras una doble recesión, la economía española ha vuelto a recuperarse y, desde 2014, incluso estaba generando un crecimiento por encima de la media de la UE. El país se benefició del hecho de que la economía, una vez intensiva en consumo y construcción, se haya orientado más a las exportaciones. La Secretaría de Estado de Comercio dijo que 209.000 empresas españolas estaban activas en el negocio de exportación en 2019. El crecimiento del PIB interno ha disminuido continuamente en los últimos años, sin embargo, en 2019, la tasa de expansión del 2% todavía estaba por encima de la media de la UE (1,5 %) y Alemania (0,6%).

Los problemas de la industria del automóvil (PIEWeb de 09.04.2019 y 19.07.2019), que comenzaron antes de la pandemia y también contribuyeron a la reducción del crecimiento del PIB, también impactaron las ventas de la industria de procesamiento de plásticos en España. Esto se combinó con la caída de los precios de los plásticos tanto para los plásticos de ingeniería como PC, PA 6, PMMA y ABS, como para los termoplásticos estándar, y estos últimos registraron caídas particularmente fuertes.  El Centro Español de Plásticos (CEP, Barcelona / España; www.cep-plasticos.com) estimó que el valor de la producción de la industria el año pasado fue de 14.95 mil millones de euros, una caída del 1,9% en comparación con el año anterior. Según los datos, los envases y embalajes representaron el 33,2% del volumen, las láminas, películas y perfiles el 26,1%, los productos de construcción el 3,9% y otras piezas plásticas el 36,8%.

Mientras tanto, más empresas están tomando una porción de un pastel más pequeño.  A finales de 2019, según el CEP, España albergaba a 1.299 empresas de transformación de plásticos con 10 o más empleados. Se trata de 24 empresas o un 1,9% más que el año anterior. En la distribución regional, Cataluña es un importante centro de procesamiento de plásticos, con una de cada cuatro empresas de este sector (24%) con sede en la región del noreste de España. Le siguen el País Vasco (14%), la Comunidad Valenciana (13%) y la región de Castilla y León (12%).

En general, la industria está compuesta predominantemente por empresas pequeñas, con algo más de las tres cuartas partes (75,9%) con menos de 50 empleados. Para la industria de transformación de plásticos en su conjunto, el número de empleados ha disminuido y, después del primer trimestre de 2019, las cifras posteriores no están disponibles, ascendió a 101.100. Como parte de las medidas de reducción de puestos de trabajo, que fueron pronosticadas por PIE hace un año (PIEWeb del 05.04.2019), el valor de producción por empleado aumentó a poco menos de 148.000 euros por lugar de trabajo. Aunque es superior a 2018 (alrededor de 137.000 EUR), sigue estando por debajo del nivel de años anteriores (155.000-175.000 EUR).

Las cifras sobre el consumo de plásticos en España en 2019 aún no están disponibles. Dado el menor valor de producción y precios, se puede suponer que el año mostró cierto estancamiento. En 2018, según los datos del CEP, el consumo aumentó a una tasa anual del 1,1% hasta los 5,278 millones de toneladas. Como antes, los termoplásticos estándar representaron la parte principal con 3,8 millones de toneladas, a pesar de que el volumen total cayó un 0,5% debido a la reducción de la demanda de HDPE (un 4,7% menos) y LDPE (un 9,1% menos).

El consumo de termoplásticos de ingeniería también se redujo frente al mismo período del año anterior (un 2% hasta las 511.293 t), una caída atribuible en gran medida a una caída significativa en el PC (un 31% menos). El crecimiento de los termoestables (7,9% a 545.618 t), poliuretanos (12% a 147.425 t) y otros plásticos (14% a 274.260 t) impulsa el consumo total de plásticos. Para el próximo año, también es probable que el consumo se vea afectado debido al impuesto planificado en España sobre los envases de plástico desechables (PIEWeb de 08.06.2020).

España tiene tres crackers, dos grandes de Repsol y Dow en Tarragona más una unidad de Repsol más pequeña en Puertollano. Las líneas actuales de polimerización para polipropileno, poliestireno, poliamida, policarbonato, PVC, PET y ABS produjeron más de los requisitos nacionales en 2018, lo que significó que se exportaron cantidades significativas de estos tipos. En el caso del polietileno, la situación fue diferente: en el caso de LD / LLDPE, las importaciones y exportaciones se equilibraron más o menos, y la producción española de HDPE no alcanzó la demanda interna. EPS, POM y PMMA deben comprarse a fuentes externas debido a la falta de producción nacional.

En su último informe, CEP también proporcionó los primeros datos sobre reciclaje:
Dice que en 2018 se reciclaron mecánicamente un total de 1.024 millones de toneladas de residuos posconsumo, 237.000 toneladas de desechos de producción y 125.400 toneladas de residuos importados. El LDPE y el HDPE reciclados representaron aproximadamente la mitad de las 834.000 t de la producción total de material triturado.
La desaceleración de la industria española de procesamiento de plásticos el año pasado en comparación con períodos anteriores también puede estar correlacionada con las importaciones de maquinaria. Según cifras de la VDMA Kunststoff- und Gummimaschinen (KuG, Frankfurt /Alemania; http://kug.vdma.org), el volumen de importación de maquinaria española en 2019 cayó un 2,4% hasta los 468,5 millones de euros. Los principales países proveedores seguían siendo Alemania, con una participación de alrededor de un tercio, e Italia, con alrededor de una cuarta parte de las importaciones de máquinas. Les siguieron Francia (8,5%) y China (5,4%).

La perspectiva es menos que optimista para el resto de 2020. Se espera que la pandemia deje profundas cicatrices en el procesamiento de plásticos, así como en la economía en general de España. La demanda interna, que se recuperó lentamente tras el final del último estado de emergencia en Junio de 2020, amenaza con volver a hundirse porque tras las últimas restricciones se cerró por primera vez toda una comunidad autónoma, concretamente Navarra. Al parecer, no fue posible hacer esto antes porque, curiosamente, una etapa de la carrera ciclista Vuelta a España tenía que pasar por la región.

El aumento del desempleo está ejerciendo una mayor presión sobre la demanda interna. A pesar de la introducción del trabajo a jornada reducida, que está impidiendo que la situación empeore, más de un millón de personas perdieron su empleo en España en el segundo trimestre de 2020, informó el diario empresarial alemán Handelsblatt. Se espera que la tasa de desempleo este año suba al 17,1%, lo que significaría que una de cada seis personas está sin trabajo. Andreas Weiß, director gerente de las operaciones españolas del fabricante alemán de envases industriales Schütz, ve la crisis del coronavirus como una oportunidad a largo plazo para la industria del país. Dijo que el nivel salarial comparativamente bajo hace que España sea atractiva cuando las empresas europeas quieran volver de las instalaciones de producción de Asia, aunque la situación política interna hace pensar en que puede prevalecer el estancamiento.

​​​​​​​Fuente: Plastics Information Europe (PIE)