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La demanda de electricidad en India y Estados Unidos aumentó, mientras que las restricciones de Covid afectaron el crecimiento de China. La política de cero Covid de China pesó mucho en su actividad económica en 2022, y sigue existiendo cierto grado de incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento de su demanda de electricidad. Actualmente estimamos que será del 2,6% en 2022, sustancialmente por debajo de su promedio anterior a la pandemia de más del 5% en el período 2015-2019. Los datos adicionales que se esperan a su debido tiempo proporcionarán una mayor claridad sobre las tendencias en China en 2022, lo que también podría tener implicaciones para el panorama mundial. La demanda de electricidad en la India aumentó un fuerte 8,4% en 2022, debido a una combinación de su sólida recuperación económica posterior a la pandemia y las temperaturas excepcionalmente altas del verano. Estados Unidos registró un aumento significativo de la demanda interanual del 2,6% en 2022, impulsado por la actividad económica y un mayor uso residencial para satisfacer las necesidades de calefacción y refrigeración en medio de un clima de verano más caluroso y un invierno más frío de lo normal.
Las fuentes de bajas emisiones cubrirán casi todo el crecimiento de la demanda mundial de electricidad para 2025
Las energías renovables y la energía nuclear dominarán el crecimiento del suministro mundial de electricidad en los próximos tres años, satisfaciendo en conjunto en promedio más del 90% de la demanda adicional. China representa más del 45% del crecimiento de la generación renovable en el período 2023-2025, seguida de la UE con el 15%. El crecimiento sustancial de las energías renovables deberá ir acompañado de inversiones aceleradas en redes y flexibilidad para su integración exitosa en los sistemas de energía. El aumento en la producción nuclear es el resultado de una recuperación esperada en la generación nuclear francesa a medida que más plantas completen su mantenimiento programado, y de nuevas plantas que comiencen a operar, principalmente en Asia.
Se espera que la generación mundial de electricidad a partir de gas natural y carbón se mantenga prácticamente estable entre 2022 y 2025. Si bien se prevé que la generación a gas en la Unión Europea disminuya, un crecimiento significativo en Oriente Medio compensará en parte esta disminución. Del mismo modo, las caídas en la generación de carbón en Europa y las Américas serán igualadas por un aumento en Asia Pacífico. Sin embargo, las tendencias en la generación de combustibles fósiles siguen sujetas a la evolución de la economía mundial, los fenómenos meteorológicos, los precios del combustible y las políticas gubernamentales. Los desarrollos en China, donde se produce más de la mitad de la generación mundial de carbón, seguirán siendo un factor clave.
Se pronostica que la participación de China en el consumo mundial de electricidad aumentará a un tercio para 2025, en comparación con una cuarta parte en 2015. En los próximos tres años, más del 70% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad provendrá de China, India y el sudeste asiático combinados. El crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo va acompañado de un aumento correspondiente de la demanda de electricidad. Al mismo tiempo, las economías avanzadas están presionando por la electrificación para descarbonizar sus sectores de transporte, calefacción e industrial. Como resultado, se espera que la demanda mundial de electricidad crezca a un ritmo mucho más rápido del 3% anual durante el período 2023-2025 en comparación con la tasa de crecimiento de 2022. El aumento total de la demanda mundial de electricidad de aproximadamente 2 500 teravatios-hora (TWh) hasta 2025 es más del doble del consumo anual actual de electricidad de Japón. Sin embargo, existen incertidumbres con respecto al crecimiento de la demanda de electricidad en China. Si bien el país alivió recientemente sus estrictas restricciones de Covid a principios de diciembre de 2022, el alcance total de los impactos económicos sigue sin estar claro.
Después de alcanzar un máximo histórico en 2022, las emisiones de generación de energía se estabilizarán hasta 2025.
Global CO2 Las emisiones de la generación de electricidad crecieron en 2022 a un ritmo similar al promedio de 2016-2019. Su aumento del 1,3% en 2022 es una desaceleración significativa del asombroso aumento del 6% en 2021, que fue impulsado por la rápida recuperación económica del shock de Covid. No obstante, el CO relacionado con la generación de electricidad2 Las emisiones alcanzaron un récord en 2022.
Se prevé que la participación de las energías renovables en la combinación mundial de generación de energía aumente del 29% en 2022 al 35% en 2025. A medida que las energías renovables se expanden, las acciones de generación a carbón y gas caerán. Como resultado, las emisiones de la generación de energía global se estabilizarán hasta 2025 y su CO2 La intensidad disminuirá aún más en los próximos años.
La Unión Europea experimentó un aumento de la generación a gas durante un turbulento 2022
Debido a las condiciones históricas de sequía, la generación de energía hidroeléctrica en Europa fue particularmente baja en 2022. Italia experimentó una caída en la generación hidroeléctrica de más del 30% en comparación con su promedio 2017-2021, seguida de cerca por España. Del mismo modo, Francia registró una disminución del 20% en su producción hidroeléctrica en comparación con el promedio de cinco años anterior.
La generación nuclear en la Unión Europea fue un 17% más baja en 2022 que en 2021 debido a cierres e indisponibilidades. Los cierres de plantas en Alemania y Bélgica redujeron la capacidad nuclear disponible en 2022. Al mismo tiempo, Francia se enfrentó a una disponibilidad nuclear récord debido a los trabajos de mantenimiento en curso y otros desafíos en su flota nuclear. La producción nuclear limitada y el bajo suministro de energía hidroeléctrica en Europa, combinados con la capacidad gestionable reducida debido a retiros anteriores de plantas de generación térmica, ejercen una presión adicional sobre las capacidades gestionables restantes para satisfacer la demanda. Como resultado, aunque la generación renovable variable creció y los precios récord del gas apoyaron el cambio de combustible de gas a carbón, la generación a gas creció en 2022 un 2% en la Unión Europea. Estos factores también han contribuido a cambios significativos en la estructura tradicional de importación y exportación de electricidad en Europa: Francia se convirtió en importador neto y el Reino Unido en exportador neto por primera vez en décadas.
Con el fin de aumentar la seguridad del suministro de electricidad, se han recuperado las capacidades de reserva de generación de energía convencional en Europa para los inviernos 2022-2023 y 2023-2024. Del mismo modo, algunas plantas que anteriormente estaban programadas para ser desmanteladas también se ampliaron. Alemania tenía la mayor proporción de tales plantas en Europa, habiendo retrasado el cierre planificado de sus tres reactores nucleares restantes, así como retrasando el cierre o la reactivación de plantas alimentadas con combustibles fósiles que representan el 15% de su capacidad actual de generación de combustibles fósiles. Se informó de un mayor riesgo de cortes de energía en algunos países europeos durante varias semanas de clima frío combinado con una producción hidroeléctrica y nuclear inferior a la media. La seguridad del suministro se logró mediante una planificación y gestión satisfactorias a corto plazo.
Mientras que la intensidad de CO2 de la generación de energía global disminuyó en 2022, aumentó en la Unión Europea
Después de 2021, 2022 marca el mayor crecimiento porcentual en CO2emisiones de la generación de energía de la UE desde las crisis del petróleo de la década de 1970, registrando un crecimiento interanual del 4,5%. Excluyendo el repunte posterior a la pandemia de 2021, la Unión Europea también experimentó en 2022 el mayor crecimiento absoluto en emisiones de generación de energía desde 2003. Esto se debió principalmente a un aumento en la generación a carbón de más del 6% en marcado contraste con la tasa anual promedio de disminución de casi el 8% en la generación a carbón durante el período prepandémico de 2015-2019.
Sin embargo, el revés en la Unión Europea será temporal, ya que se espera que las emisiones de generación de energía disminuyan en promedio en aproximadamente un 10% anual hasta 2025. Se espera que tanto la generación a carbón como la de gas experimenten fuertes caídas, con una disminución del carbón del 10% y del gas de casi un 12% anual en promedio durante el período de perspectivas a medida que aumentan las energías renovables y se recupera la generación nuclear.
Los precios de la electricidad siguen siendo altos en muchas regiones, con riesgos de escasez de suministro en Europa el próximo invierno
El aumento de los precios mayoristas de la electricidad fue más pronunciado en Europa en 2022, donde fueron, en promedio, más del doble que en 2021. El invierno excepcionalmente suave en lo que va de 2022/23 en Europa ha ayudado a moderar los precios mayoristas de la electricidad, pero siguen siendo altos en comparación con los últimos años. Los elevados precios de los futuros para el invierno 2023/24 reflejan las incertidumbres con respecto al suministro de gas en Europa durante el próximo año.
En la Unión Europea se ha observado una amplia gama de respuestas a la crisis energética. Con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la resiliencia a las perturbaciones de precios, la Comisión Europea publicó su plan REPowerEU en mayo de 2022 para acelerar el despliegue de energía limpia. Al mismo tiempo, los debates sobre la configuración del mercado de la electricidad cobraron impulso debido al alza de los precios al por mayor, y la Comisión puso en marcha una consulta sobre la reforma de la configuración del mercado. Para amortiguar los efectos de los altos precios de la electricidad en los consumidores, muchos países introdujeron medidas como la regulación de los precios al por mayor y al por menor; límites de ingresos en tecnologías inframarginales como las energías renovables, la nuclear y las centrales de carbón; reducciones de los impuestos sobre la energía y el IVA; y subvenciones directas. Si bien estas intervenciones en el mercado pueden ayudar a mitigar los impactos de la crisis energética, es necesario minimizar la posible creación de incertidumbre en el panorama de inversión para garantizar que las respuestas a la crisis no se produzcan a expensas de inversiones muy necesarias.
La asequibilidad seguirá siendo un desafío para las economías emergentes y en desarrollo
A nivel mundial, los mayores costos de generación de electricidad en 2022 fueron impulsados por el aumento de los precios de los productos energéticos. Si bien los aumentos de costos fueron más moderados en los países con tarifas reguladas y acuerdos de suministro de combustible a largo plazo (GNL indexado al petróleo, contratos a largo plazo o contratos de suministro de combustible), las regiones que dependen de los mercados a corto plazo para la adquisición de combustible se vieron gravemente afectadas. En particular, los precios récord del GNL provocaron dificultades para los países del sur de Asia que intentaban adquirir gas para el sector eléctrico, lo que contribuyó a los apagones y al racionamiento de la electricidad en la región. Si los precios de los productos energéticos siguen siendo elevados, la adquisición de combustible seguirá siendo un problema grave para las economías emergentes y en desarrollo.
La energía nuclear se acelera en Asia, frenando la intensidad de CO2 de la generación de energía
La crisis energética ha renovado el interés en el papel de la energía nuclear para contribuir a la seguridad energética y reducir el CO2 intensidad de generación de energía. En Europa y Estados Unidos, han resurgido los debates sobre el futuro papel de la energía nuclear en la combinación energética. Al mismo tiempo, otras partes del mundo ya están viendo un despliegue acelerado de plantas nucleares. Como resultado, la generación mundial de energía nuclear crecerá en promedio casi un 4% durante 2023-2025, una tasa de crecimiento significativamente mayor que el 2% durante 2015-2019. Esto significa que en cada año hasta 2025, se espera que la energía nuclear produzca alrededor de 100 TWh de electricidad adicional, el equivalente a aproximadamente una octava parte de la generación de energía nuclear de los Estados Unidos en la actualidad.
Más de la mitad del crecimiento de la generación nuclear mundial hasta 2025 proviene de solo cuatro países: China, India, Japón y Corea. Entre estos países, mientras que China lidera en términos de crecimiento absoluto de 2022 a 2025 (+58 TWh), India tendrá el mayor crecimiento porcentual (+81%), seguido de Japón. Esto es el resultado del impulso del gobierno japonés para aumentar la generación nuclear con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de gas y fortalecer la seguridad energética. Fuera de Asia, la flota nuclear francesa proporciona más de un tercio del crecimiento absoluto de la generación nuclear mundial hasta 2025 a medida que se recupera gradualmente.
Los fenómenos meteorológicos extremos ponen de relieve la necesidad de aumentar la seguridad del suministro y la resiliencia
En un mundo donde tanto la demanda como el suministro de electricidad dependen cada vez más del clima, la seguridad eléctrica requiere una mayor atención. Junto con el alto costo de la generación de electricidad, los sistemas de energía del mundo también enfrentaron desafíos por eventos climáticos extremos en 2022. Además de la sequía en Europa, hubo olas de calor en la India, donde se registró el marzo más caluroso en más de un siglo, lo que resultó en el pico más alto del país en la demanda de energía. Del mismo modo, el centro y el este de China se vieron afectados por olas de calor y sequías, lo que provocó que la demanda de aire acondicionado aumentara en medio de la reducción de la generación de energía hidroeléctrica en Sichuan. Estados Unidos vio severas tormentas de invierno en diciembre, lo que provocó cortes masivos de energía. Mitigar los impactos del cambio climático requiere una descarbonización más rápida y un despliegue acelerado de tecnologías de energía limpia. Al mismo tiempo, a medida que la transición hacia la energía limpia se acelera, el impacto de los fenómenos meteorológicos en la demanda de electricidad se intensificará debido a la mayor electrificación de la calefacción, mientras que la proporción de energías renovables dependientes del clima continuará creciendo en la combinación de generación. En un mundo así, será crucial aumentar la flexibilidad de los sistemas de energía al tiempo que se garantiza la seguridad del suministro y la resiliencia.
Fuente: International Energy Agency
Foto: Sungrow- Unsplash
