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Hapag-Lloyd: “los inventarios están agotados y el transporte marítimo ha visto una recuperación después del Año Nuevo Chino”

Las claves:

  • El consejero delegado de Hapag-Lloyd, uno de los principales transportistas marítimos del mundo, afirma que las perspectivas de la economía mundial han cambiado
  • El consejero delegado de Hapag-Lloyd dice a CNBC que los inventarios están agotados en muchos casos y que el transportista marítimo ha visto una recuperación después del Año Nuevo Chino.
  • Debido a los continuos problemas de los ataques Houthi en el Mar Rojo y a la sequía del Canal de Panamá, las empresas estadounidenses están pagando más por los fletes marítimos, con tarifas en rutas clave que han subido entre un 75% y un 150% en lo que va de año.
  • Se espera que la temporada alta de transporte marítimo comience un poco antes este año, en junio, debido a la amenaza de huelgas laborales en los puertos de la Costa Este y la Costa del Golfo en otoño.
  • Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd, el quinto transportista marítimo más grande del mundo, dice a CNBC que tiene una visión mejorada sobre el comercio para el resto de 2024. Conversaciones con clientes y otras empresas de logística han llevado al CEO naviero a una visión más optimista sobre la demanda en la segunda mitad del año que la proyectada en previsiones anteriores.

“También vemos que los inventarios están agotados en muchos casos y hasta ahora hemos visto una buena recuperación después del Año Nuevo chino”, dijo Jansen. “Así que hemos estado bastante contentos con eso”.

La empresa comunicó esta semana una fuerte caída de su beneficio neto para 2023 y recortó drásticamente su dividendo, lo que provocó un descenso de las acciones. Fue el tercer mejor beneficio del grupo en la historia de la compañía, aunque significativamente inferior al de 2022, que se vio impulsado por la congestión de contenedores y las altas tarifas de flete.

“El último trimestre de 23 fue difícil porque las tarifas estaban en niveles insostenibles”, dijo Jansen. “Creo que todo el mundo se dio cuenta. Vimos que subían un poco hacia el final del trimestre, y luego, por supuesto, la crisis del Mar Rojo… que volvió a cambiar el mercado”.

Aunque los problemas del Mar Rojo han provocado un repunte de las tarifas de los contenedores marítimos, Hapag-Lloyd prevé un descenso de sus beneficios este año al aumentar los costes relacionados con los desvíos comerciales del Mar Rojo.

Según SONAR, el precio de los contenedores de 40 pies comenzó su escalada en Estados Unidos el 3 de enero, oscilando entre 3.063 y 3.763 dólares, hasta alcanzar un máximo el 9 de febrero de 5.353 a 7.329 dólares. Aunque las tarifas han bajado, las empresas estadounidenses están pagando más: las de Asia a los puertos de la costa oeste han subido un 155% en lo que va de año; las de Asia a la costa este, un 129%; y las de Asia a la costa del Golfo, un 71,2%.

Los ataques de los Houthis contra los intereses del transporte marítimo comercial en el Mar Rojo continúan, con un petrolero atacado en el Mar Rojo el viernes mientras se dirigía hacia el norte en el Mar Rojo, aunque el petrolero estaba vacío en ese momento y continuó su viaje, sin que se reportaran lesiones a la tripulación. El día anterior, se estimó que el petrolero había estado a punto de colisionar a 47 millas al sureste de Adén (Yemen).

“Es una situación preocupante y creo que el panorama [del Mar Rojo] es muy difícil”, declaró Jansen. “Esperamos que se acabe en un par de meses. Pero soy muy consciente de que, a pesar de todos los esfuerzos que muchos países están realizando, algunos también creen que podría durar bastante más. Al final, haremos todo lo que podamos para mantener a salvo a nuestra gente, incluso si eso significa que los tiempos de tránsito van a ser un poco más largos”.

La ruta alrededor del Cuerno de África es más larga y los portacontenedores consumen más combustible. Además de los costes añadidos, según Sea-Intelligence, los desvíos del Mar Rojo podrían aumentar las emisiones de dióxido de carbono entre un 260% y un 354%.

Como consecuencia, los transportistas marítimos con buques con destino a Europa pagarán mayores obligaciones por emisiones en el marco del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión. Según los cálculos de la empresa de tecnología marítima OceanScore, como los desvíos aumentan el consumo de combustible y la velocidad de navegación de 16 a 20 nudos para recuperar algo de tiempo, el régimen de comercio de derechos de emisión impone una responsabilidad del 50% para los viajes con origen en la UE o con destino a ella, y del 100% para los buques atracados en un puerto de la UE o que completen tránsitos de un puerto a otro del bloque comunitario.

Los viajes más largos están creando un entorno difícil y costoso para Hapag Lloyd, que tiene el objetivo de tener cero emisiones netas de carbono en 2045.

“Sin duda es un gran problema”, afirma Hansen. “Hoy tenemos que navegar más rápido y tenemos que navegar más. Así que eso no nos ayuda a alcanzar esos objetivos de sostenibilidad. No obstante, espero que sea una situación temporal y que dentro de unos meses podamos volver al Suez y, por supuesto, retomar la trayectoria original.”

El sector de los transportistas marítimos ha añadido aproximadamente un 5% de capacidad a los buques para compensar los retrasos y el uso de contenedores. Hansen afirma que al navegar más rápido de lo normal ha aumentado la capacidad más en el rango de un 8%-10% adicional de capacidad.

Nueva alianza oceánica con Maersk

La reducción de la carga mundial y la fiabilidad de los horarios son vientos en contra a los que los transportistas marítimos se enfrentan desde hace meses. Una forma de mitigar estos retos es reducir los costes operativos y aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de alianzas oceánicas.

En enero, Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron la alianza Gemini, que entrará en vigor a principios del año próximo. Ambos transportistas afirman que alcanzarán un grado de fiabilidad superior al 90% una vez que la nueva red esté plenamente implantada, lo que supondría una enorme mejora, ya que Sea-Intelligence calcula la fiabilidad global en torno al 51,6%.

La alianza Gemini contará con Maersk y Hapag-Lloyd, que asignarán conjuntamente unos 290 buques. Se gestionará mediante un sistema de radios y ejes similar al de otros sistemas de transporte.

“Creemos en el sistema de radios y nudos porque, en esencia, es un sistema que funciona también en muchos otros modos de transporte”, dijo Jansen. “Si nos fijamos en el transporte urgente o aéreo de mercancías, es un sistema muy común y conocido. La red es mucho más resistente que una red tradicional en la que todo va de extremo a extremo”.

“Se necesita más de un autobús para hacer una rotación de autobuses, y es esencialmente lo mismo para los buques”, dijo Lars Østergaard Nielsen, vicepresidente de operaciones de Maersk para las Américas. “Tenemos que asegurarnos de que van a los puertos adecuados en el momento adecuado y en la secuencia correcta en todo el mundo”.

Maersk y MSC, el mayor transportista del mundo, anunciaron que interrumpirían la alianza 2M en 2025, y Maersk dijo que la fiabilidad como foco era clave para elegir un nuevo socio.

“Con nuestro nuevo socio, Hapag, tenemos un enfoque muy claro en asegurarnos de ofrecer un nuevo nivel de fiabilidad a nuestros clientes”, dijo Nielsen. “Durante muchos años ha sido difícil conseguir una fiabilidad muy superior al 50%. Así que básicamente todos los demás envíos se habrían retrasado”.

Los retrasos en los envíos ralentizan el giro de los contenedores que se utilizan para transportar la carga por la que se paga a los transportistas marítimos. En teoría, una mayor eficiencia significaría una mayor utilización de los contenedores.

 

Perspectivas para la temporada alta

Además de los desvíos en curso en el Mar Rojo y las restricciones por sequía en el Canal de Panamá, Hansen afirmó que los cargadores estadounidenses, entre los que destacan los minoristas, están planificando con antelación este año la temporada alta de envíos ante posibles huelgas en los puertos de la Costa Este y el Golfo, en línea con lo que los responsables de la toma de decisiones logísticas declararon a CNBC en una de las mayores conferencias marítimas/logísticas del mundo, TPM, celebrada en California la semana pasada.

“Yo también esperaría que la temporada alta vaya a empezar un poco antes”, dijo Hansen. “También preveo que habrá bastantes personas que intenten traer sus mercancías entre junio y agosto”.

 

Fuente: Lori Ann LaRocco/ CNBC

Foto: wolfgang-weiser-unsplash

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