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Tendencia de termoplásticos estándar junio de 2021: la oleada de subidas masivas de precios pierde impulso / Los estirenos ya se mueven a la baja / Signos iniciales de una mejor situación de suministro con PE y PP / PVC, EVA y EPS aún son stocks cortos
La tendencia alcista de los precios se está desacelerando significativamente. Con todos los termoplásticos estándar que han registrado aumentos sustanciales en los últimos meses y en la mayoría de los casos alcanzando nuevos máximos históricos, ahora hay una fuerte sensación de cambio en el ambiente. A principios de junio, la mayoría de los productores de LDPE y LLDPE solo pudieron subir los precios donde eran particularmente bajos. Los productores de HDPE y polipropileno también se encuentran con una creciente resistencia de sus clientes en sus intentos de impulsar los aumentos, lo que resulta en una amplia variación de los acuerdos de precios. Mientras tanto, en la estela de la caída en el precio de SM, los estirénicos ya se han recuperado, aunque, especialmente con el EPS, muchos productores están decididos a impulsar aumentos significativos de los márgenes debido a la escasez de oferta. De echo, sólo los niveles de PVC y EVA están aumentando fuertemente.
La situación general de la oferta está mostrando los primeros signos de mejora. Con el polipropileno, dos pequeños productores vuelven a estar en línea, y con el polietileno, la llegada esperada de las importaciones brinda la esperanza de terminar con los cuellos de botella extremos. Esto podría señalar el final de la subida de precios en julio. Sin embargo, el PVC sigue siendo extremadamente corto, lo que significa que no es probable que se produzca ninguna corrección a corto plazo. Con los estirénicos, que ya han comenzado a descender, la considerable reducción del coste del estireno (401 EUR / t) podría ejercer más presión sobre los precios en junio a pesar de la difícil situación del mercado.
POLIETILENO
Materia prima: contrato de etileno (C2) junio de 2021
Precio: 1.080,00 EUR / t
Variación respecto al mes anterior: +30,00 EUR / t
La subida de unos 30 EUR / t de la nafta se traspasó inmediatamente al etileno. El costo de la materia prima es ahora el más alto en más de dos años.
Mercado: equilibrado (corto)
Oferta: baja
Aproximadamente una quinta parte de la capacidad europea de etileno falta actualmente debido a una producción o mantenimiento reducidos.
Demanda: la demanda normal del procesamiento de polietileno se está acercando lentamente al nivel en el que estaba en 2019.
HDPE
Cambio a principios de junio con respecto al mes pasado: hasta 15 – 40 EUR / t
En vista del alto nivel de precios, los productores pudieron, tras el aumento de C2, subir los precios de las calidades de moldeo por inyección solo en la parte inferior del rango PIE . Con los grados de película soplada y de moldeo por soplado, los compradores lograron evitar los pedidos de los productores de altos aumentos por primera vez en varios meses.
Oferta: escasa
En Europa, el material sigue siendo muy escaso. Los productores de Europa del Este están intentando con precios muy bajos recuperar un punto de apoyo en el mercado.
Demanda: los buenos libros de pedidos de los transformadores están bien llenos, pero no han podido cumplir con todos las entregas debido a la falta de material.
Perspectiva: pequeños cambios
No se esperan cambios significativos durante el mes de junio.
EVA
Cambio a principios de junio respecto al mes pasado: hasta 130 EUR / t
Tras las importantes subidas de precios de mayo, junio también comenzó con subidas significativas debido a la situación de mercado extremadamente ajustada.
Oferta: muy escasa
También en junio, el mercado carece de producción de varios productores, lo que empeora aún más la situación de la oferta.
Demanda: los convertidores normales informan una demanda de normal a buena, pero no siempre pueden procesar los pedidos de los clientes a tiempo. Los plazos de entrega de doce semanas y más no son raros.
Perspectiva: al alza
La situación de la oferta sigue siendo extremadamente difícil. Ya hay indicios de que los productores tienen la intención de ajustar aún más el tornillo de precios durante el transcurso del mes.
CLORURO DE POLIVINILO
Base de S-PVC
Cambio a principios de junio respecto al mes pasado: hasta 85 EUR / t
El mercado europeo presenta un panorama dividido. Mientras que el norte de Europa tuvo que aceptar aumentos de precios de 80 EUR / t de media, los transformadores más pequeños del sur de Europa tuvieron que aceptar aumentos de hasta 110 EUR / t.
Suministro: los productores ajustados se alternan con cambios de mantenimiento y cortes no programados de la planta. Las existencias son prácticamente inexistentes y las exportaciones son mínimas.
Demanda: los libros de pedidos de los buenos convertidores están bien llenos. Por lo tanto, muchas empresas planean renunciar a las vacaciones de verano en las plantas este año.
Perspectiva: pocos cambios
No se esperan cambios significativos durante el mes de junio.
POLIPROPILENO
Materia prima: contrato de propileno (C3) junio de 2021
Precio: 1.065,00 EUR / t
Variación respecto al mes anterior: +40,00 EUR / t
La subida de unos 30 EUR / t de la nafta se traspasó inmediatamente al propileno, que incluso subió un poco más en 40 EUR / t. El costo de la materia prima es ahora el más alto en más de dos años.
Mercado: equilibrado (corto)
Oferta: baja
Aproximadamente una quinta parte de la capacidad europea de propileno falta actualmente debido a la reducción de la producción o el mantenimiento de los crackers. Además, la proporción de propileno en los crackers de nafta ya es significativamente menor que en el caso del etileno y, por lo tanto, cuenta más.
Demanda: normal
Varias instalaciones de producción de polipropileno han vuelto a entrar en funcionamiento, lo que ha provocado un repunte de la demanda, especialmente teniendo en cuenta la fuerte demanda de los mercados de usuarios finales. Al mismo tiempo, la atracción de los EE. UU. Permanece: varias líneas de producción grandes de C3 todavía están fuera de línea allí.
PP
Cambio a principios de junio con respecto al mes pasado: hasta 55-75 EUR / t
Los productores de PP están reaccionando de manera muy diferente al aumento del coste del C3. Los acuerdos de precios van desde simplemente traspasar el mayor costo de C3 hasta imponer aumentos de tres dígitos, aunque este último se aplica más a los grados de película. Lo que no se puede generalizar, en cambio, son las ofertas de bajo precio de dos productores, que quieren recuperar clientes después de paradas anteriores de la planta.
Suministro:
Continúan las paradas estrictas para el mantenimiento de algunas plantas importantes. Dos productores más pequeños, por otro lado, informaron que habían vuelto al negocio.
Demanda: normal
Los fabricantes de películas siguen pidiendo cantidades importantes. Los compradores de material de moldeo por inyección, por otro lado, se están reprimiendo porque el nivel de precios es muy alto y el negocio del sector de la automoción sigue siendo bastante lento.
Perspectiva: pocos cambios
Los productores ya completaron una parte importante del negocio de junio, por lo que no se esperan más movimientos significativos. Sin embargo, con pedidos posteriores, el tamaño de los aumentos podría disminuir ligeramente, ya que la perspectiva de que las importaciones lleguen pronto le quitará algo de fuerza a la situación.
ESTIRÉNICOS
Materia prima: contrato de estireno (SM) junio de 2021
Precio: 1.549,00 EUR / t
Variación respecto al mes anterior: – 401,00 EUR / t
Tras la masiva reducción del benceno, se produjo la tan esperada corrección del contrato de estireno. El intermedio disminuyó 401 EUR / t, casi un quinto menos que el mes anterior.
Mercado: equilibrado
Oferta: normal
La mayoría de las instalaciones europeas funcionan ahora a niveles normales. La base de datos Polyglobe de PIE sitúa la tasa de utilización en cerca del 97%. Solo las noticias recientes de otra reducción de la producción de la unidad combinada de óxido de propileno / estireno en Maasvlakte / Países Bajos causaron cierta preocupación, aunque el efecto aún no está claro. Los plazos de entrega extendidos están llegando a niveles normales, aunque muy lentamente.
Demanda: normal
Siempre que fue posible, los compradores se mantuvieron alejados con la esperanza justificada de precios más bajos. Aún así, la demanda se mantuvo sólida, especialmente de los productores de estireno que no se integraron con la materia prima.
PS
Cambio a principios de junio con respecto al mes pasado: 300 – 305 EUR / t abajo
El descenso sustancial de la referencia de estireno puso fin al aumento de varios meses en las notaciones de PS. En vista de la difícil situación del mercado, los productores intentaron aferrarse a parte de la reducción de costes de SM y limitar los recortes de precios a 250-290 EUR / t, y en muchos casos tuvieron éxito. Antes del final del primer tercio del mes, el tamaño de las reducciones aumentó, creando un panorama general muy heterogéneo. En casos individuales, los recortes de precios igualaron incluso el tamaño de la reducción de SM. El recargo por material de alto impacto (HIPS) sobre PS transparente apenas cambió incluso después del aumento de 120 EUR / t en el costo del butadieno, que oscila entre 75 EUR y 100 EUR / t.
Suministro: apretado
La disponibilidad es limitada, especialmente con HIPS.
Demanda: buena
La alta demanda se registró sobre todo en los segmentos de construcción y electrodomésticos. El sector del embalaje estaba algo más tranquilo.
Perspectivas: la disminución de precios está aún bajo presión. Ya se han negociado muchos acuerdos, pero con nuevos pedidos, es probable que el tamaño de la reducción se mueva más en la dirección de la caída en el costo de SM, especialmente si se materializa la especulación de una nueva caída de precios en julio. Sin embargo, las crecientes notaciones del petóleo podrían aplastar tales esperanzas.
Fuente: Plastics Information Europe (PIE)
