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Posiblemente, y en gran medida como consecuencia del Covid 19, la función de compras, el rol de las compras en las empresas requiera una profunda reflexión estratégica. Va a cuestionarse la cadena de suministro y van a reevaluarse sus riesgos y su complejidad.
Durante muchos años hemos estado centrados en la eficiencia de la cadena de suministro y, en este nuevo contexto, va a ser muy relevante en las empresas la resiliencia de nuestra cadena de suministro. En consecuencia también es probable que se replanteen la gestión del proceso de compra, los proveedores críticos y nuestra relación con ellos que, probablemente, sea más colaborativa y duradera. Además, los modelos operativos en compras necesitan ser aún más ágiles, flexibles y adaptativos.
Con el objetivo de aportar visión sobre este tema vamos a incluir una serie de 3 artículos en Canal Ategi sobre esta cuestión. En los mismos iremos incluyendo las conclusiones de un estudio muy completo elaborado por McKinsey.
En esta primera parte nos centramos en la diversidad de riesgos al que se enfrenta la cadena de suministro de las empresas.
En las últimas décadas, las cadenas de valor han crecido en longitud y complejidad a medida que las empresas se expandieron por todo el mundo en busca de mejoras en los márgenes. Desde 2000 el valor de los bienes intermedios comercializados a nivel mundial se ha triplicado a más de 10 billones de dólares anuales. Las empresas que implementaron con éxito un modelo de manufactura global lograron mejoras en indicadores tales como niveles de inventario, entregas completas a tiempo y plazos de entrega más cortos.
Sin embargo, estas elecciones de modelos operativos a veces conducían a consecuencias no deseadas si no se calibraba el riesgo. Se diseñaron intrincadas redes de producción para la eficiencia, el costo y la proximidad a los mercados, pero no necesariamente para lograr transparencia o resiliencia. Ahora están operando en un mundo donde las interrupciones ocurren con regularidad. Haciendo un promedio de todas las industrias, las empresas ahora pueden esperar que las interrupciones de la cadena de suministro que duren un mes o más ocurran cada 3.7 años, y los eventos más severos tengan un costo financiero importante.
El riesgo que enfrenta cualquier cadena de valor de una industria en particular refleja su nivel de exposición a estos riesgos, más las vulnerabilidades subyacentes de una empresa en particular o en la cadena de valor en su conjunto. Una nueva investigación del McKinsey Global Institute explora a qué se enfrentan muchas empresas en las cadenas de valor de producción de bienes cuando buscan controlar el riesgo, no son sólo desafíos comerciales, sino impactos más profundos como crisis financieras, terrorismo, clima extremo y, sí, pandemias.
Hoy en día, la tecnología desafía los viejos supuestos de que la resiliencia solo se puede comprar a costa de la eficiencia. Los últimos avances ofrecen nuevas soluciones para ejecutar escenarios, monitorear muchas capas de redes de proveedores, acelerar los tiempos de respuesta e incluso cambiar la economía de producción. Sin duda, algunas empresas de fabricación utilizarán estas herramientas y diseñarán otras estrategias para salir al otro lado de la pandemia como organizaciones más ágiles e innovadoras.
Cada vez existen impactos más frecuentes y severos a las cadenas de suministro
La pandemia de COVID ha provocado el mayor y más amplio impacto en la cadena de valor de los últimos tiempos, pero es solo la última de una serie de interrupciones. En 2011 un gran terremoto y tsunami en Japón cerró las fábricas que producen componentes electrónicos para automóviles, deteniendo las líneas de montaje en todo el mundo. El desastre también dejó fuera de combate al principal productor mundial de obleas de silicio avanzadas del que dependen las empresas de semiconductores. Solo unos meses después las inundaciones inundaron las fábricas en Tailandia que producían aproximadamente una cuarta parte de los discos duros del mundo, dejando a los fabricantes de computadoras personales en apuros. En 2017 el huracán Harvey, una tormenta de categoría 4, se estrelló contra Texas y Louisiana; destruyó algunas de las refinerías de petróleo y plantas petroquímicas más grandes de Estados Unidos creando escasez de plásticos y resinas clave para una variedad de industrias.
Esto es más que una racha de mala suerte. Los cambios en el medio ambiente y en la economía mundial están aumentando la frecuencia y la magnitud de las conmociones. Cuarenta desastres climáticos en 2019 causaron daños que superaron los $ 1 mil millones cada uno y, en los últimos años, el costo económico causado por los eventos más extremos ha ido en aumento. A medida que toma forma un nuevo mundo multipolar vemos más disputas comerciales, aranceles más altos y una incertidumbre geopolítica más amplia.
La proporción del comercio mundial realizado con países clasificados en la mitad inferior del mundo por estabilidad política, según la evaluación del Banco Mundial, aumentó del 16 por ciento en 2000 al 29 por ciento en 2018. Igual de revelador, casi el 80 por ciento del comercio involucra a naciones con puntajes decrecientes de estabilidad política.
Una mayor dependencia de los sistemas digitales aumenta la exposición a una amplia variedad de ciberataques; solo el número de nuevas variaciones de ransomware se duplicó de 2018 a 2019.
Las cadenas de suministro interconectadas y los flujos globales de datos, finanzas y personas ofrecen más “superficie” para que penetre el riesgo y los efectos dominó pueden viajar rápidamente a través de estas estructuras de red.
Existen diferentes tipos de choques en función de su impacto, tiempo de espera y frecuencia de ocurrencia. En algunos casos también pueden darse shocks hipotéticos como un conflicto militar global o un ciberataque sistémico que eclipsaría los shocks más severos experimentados hasta la fecha. Si bien estas pueden ser solo posibilidades remotas, estos escenarios son de hecho estudiados y planificados por gobiernos y expertos en seguridad. El impacto de una conmoción puede verse influido por su duración, los efectos dominó que tiene en las distintas geografías e industrias, y si una conmoción afecta solo a la oferta o también a la demanda.
Este análisis revela cuatro amplias categorías de shocks.
Las catástrofes son eventos históricamente notables que causan billones de dólares en pérdidas. Algunos son previsibles y tienen plazos de entrega relativamente largos, mientras que otros son imprevistos. Los patrones y probabilidades más amplios pueden orientar la preparación general; los huracanes azotan el Golfo de México todos los años, por ejemplo. Pero la manifestación de un evento específico puede ocurrir con poca o ninguna advertencia. Esto incluye algunas calamidades que el mundo ha evitado hasta la fecha, como un ciberataque a los sistemas globales fundamentales.
Las interrupciones son eventos graves y costosos, aunque en menor escala que las catástrofes. También se pueden dividir en aquellos que telegrafían su llegada con anticipación (como las recientes disputas comerciales entre Estados Unidos y China y la salida del Reino Unido de la Unión Europea) y eventos no anticipados como violaciones de datos, retiradas de productos, interrupciones logísticas y accidentes laborales. Las interrupciones no causan el mismo costo económico acumulado que las catástrofes.
Las empresas tienden a centrar gran parte de su atención en la gestión de los tipos de choques que encuentran con mayor frecuencia, que clasificamos como “interrupciones imprevistas”. Algunos otros choques, como las disputas comerciales, han sido noticia en los últimos años y, como resultado, las empresas han comenzado a incluirlos en su planificación. Pero otros tipos de choques que ocurren con menos frecuencia podrían ocasionar pérdidas mayores y también deben estar en el radar de las empresas. La pandemia de COVID es un recordatorio de que los valores atípicos pueden ser raros, pero son posibilidades reales que las empresas deben considerar en su toma de decisiones.
Los cuatro tipos de choques pueden interrumpir las operaciones y las cadenas de suministro a menudo durante períodos prolongados. Encuestamos a docenas de expertos en cuatro industrias (automotriz, farmacéutica, aeroespacial y de computadoras y electrónica) para comprender la frecuencia con la que ocurren. Los encuestados informan que sus industrias han experimentado interrupciones materiales que duran un mes o más cada 3.7 años en promedio. Las interrupciones más breves ocurren con mayor frecuencia.
Analizamos 23 cadenas de valor de la industria para evaluar su exposición a tipos específicos de choques. El índice resultante combina múltiples factores, incluida la cantidad de la huella geográfica actual de la industria que se encuentra en áreas propensas a cada tipo de evento, los factores de producción afectados por esas interrupciones y su importancia para esa cadena de valor, y otras medidas que aumentan o reducen la susceptibilidad.
La exposición a diferentes tipos de choques varía considerablemente según la cadena de valor. La industria aeroespacial y los semiconductores, por ejemplo, son susceptibles a ataques cibernéticos y disputas comerciales debido a su alto nivel de digitalización, I + D, intensidad de capital y exposición a los flujos de datos digitales. Sin embargo, ambas cadenas de valor tienen una exposición relativamente baja a los eventos relacionados con el clima que hemos evaluado aquí (estrés por calor e inundaciones) debido a la huella de su producción.
Es más probable que tipos específicos de shocks afecten a determinadas industrias. Las pandemias, por ejemplo, tienen un gran impacto en las cadenas de valor que requieren mucha mano de obra. Además, este es el único tipo de choque para el que evaluamos los efectos sobre la demanda y la oferta. Como vemos en la crisis actual, la demanda de productos no esenciales y viajes se ha desplomado, afectando a las empresas de ropa, productos petrolíferos y aeroespacial. Por el contrario, si bien la producción se ha visto afectada en cadenas de valor como la agricultura y la alimentación y bebidas, han seguido teniendo una fuerte demanda debido a la naturaleza esencial de sus productos.
En general, es más probable que el estrés por calor golpee cadenas de valor intensivas en mano de obra (y algunas cadenas de valor intensivas en recursos) debido a su dependencia relativamente alta del trabajo manual o el trabajo al aire libre. Quizás sorprendentemente estas mismas cadenas de valor son relativamente menos susceptibles a disputas comerciales, que se centran cada vez más en cadenas de valor con un alto grado de intensidad de conocimiento e industrias de alto valor.
En general, las cadenas de valor que se comercializan fuertemente en relación con su producción están más expuestas que aquellas con menor intensidad comercial. Algunas de ellas incluyen cadenas de valor que son las más buscadas por los países: equipos de comunicación, computadoras y electrónica, y semiconductores y componentes. Estas cadenas de valor tienen la distinción adicional de ser de alto valor y relativamente concentradas, lo que subraya los riesgos potenciales para la economía mundial.
Las cadenas de valor intensivas en mano de obra fuertemente comercializadas, como las prendas de vestir, están muy expuestas al riesgo de pandemia, estrés por calor (debido a su dependencia de la mano de obra) y riesgo de inundaciones . En contraste, las cadenas de valor que incluyen vidrio y cemento, alimentos y bebidas, caucho y plásticos y metales fabricados tienen una exposición mucho menor a los choques; estas se encuentran entre las cadenas de valor menos comercializadas y con mayor orientación regional.
En total, las cinco cadenas de valor más expuestas a nuestro conjunto evaluado de seis choques representan colectivamente $ 4,4 billones en exportaciones anuales o, aproximadamente, una cuarta parte del comercio mundial de bienes (liderado por los productos del petróleo, ocupó el tercer lugar en general, con $ 2,4 billones en exportaciones). Las cinco cadenas de valor menos expuestas representan $ 2.6 billones en exportaciones. De las cinco cadenas de valor más expuestas, las prendas de vestir representan la mayor parte del empleo, con al menos 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo.
Incluso las cadenas de valor con exposición limitada a todos los tipos de shocks que evaluamos no son inmunes a ellos. A pesar de los titulares recientes, encontramos que los productos farmacéuticos están relativamente menos expuestos que la mayoría de las otras industrias. Pero la industria se ha visto afectada por un huracán que azotó a Puerto Rico, y los ataques cibernéticos son una preocupación creciente. En el futuro la industria puede estar sujeta a mayores tensiones comerciales, así como a cambios regulatorios y de políticas si los gobiernos toman medidas con la intención de salvaguardar la salud pública. De manera similar, la industria de alimentos y bebidas y la agricultura tienen una exposición relativamente baja en general, ya que están dispersas por todo el mundo. Sin embargo, estas cadenas de valor están sujetas a tensiones relacionadas con el clima que probablemente aumentarán con el tiempo. Además de perturbar las vidas y los medios de subsistencia de millones, esto podría hacer que las industrias se vuelvan más dependientes del comercio u obligarlas a realizar costosas adaptaciones.
