Las claves: 

• La electrificación es fundamental para alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de seguridad energética, competitividad, asequibilidad y reducción de emisiones. El cierre del estrecho de Ormuz ha puesto de manifiesto los riesgos de la excesiva dependencia de los combustibles importados y de la concentración de las rutas de suministro, lo que refuerza aún más la necesidad de la electrificación.
• En la UE, alrededor del 70 % de la generación de electricidad ya proviene de fuentes nacionales de bajas emisiones. Sin embargo, los usuarios finales (industria, edificios y transporte) obtienen menos de una cuarta parte de su consumo energético de la electricidad. Actualmente, cerca de dos tercios del consumo energético final dependen de combustibles fósiles, de los cuales la UE importa más del 80 %.

Este comentario es el primero de una serie que examina los argumentos a favor de la electrificación en la UE, identificando la competitividad de costes y las áreas donde las políticas específicas podrían catalizar el cambio.

Los ratios de precios del combustible determinan la competitividad de la electrificación.

Para que la electrificación sea competitiva en costes, los precios de la electricidad deben situarse por debajo de un umbral determinado en relación con el precio de los combustibles fósiles. Dado que la mayoría de las opciones de electrificación son varias veces más eficientes que las alternativas convencionales, su funcionamiento puede resultar más económico que el de las tecnologías convencionales basadas en combustibles, incluso cuando el coste unitario de la electricidad es superior al del combustible al que sustituyen (es decir, una relación mayor que uno).

Actualmente, los países de la UE se enfrentan a ratios de precios muy diferentes. Estas diferencias se deben a decisiones históricas en el diseño de los sistemas energéticos, la fiscalidad energética y los recursos naturales. Varían no solo entre países, sino también dentro de ellos, ya que las subvenciones, los impuestos y las tasas de conexión a la red pueden variar sustancialmente entre consumidores industriales y domésticos. En promedio, los países con ratios de precios más bajos suelen presentar mayores tasas de electrificación y una mayor demanda de electricidad per cápita.

No existe una única relación precio-energía a partir de la cual las tecnologías de electrificación sean competitivas en costes. El punto de equilibrio depende de la aplicación final, así como de otros factores regionales, como el clima local, el comportamiento del consumidor, los costes financieros y los precios de referencia de la energía. En países con mayores necesidades de calefacción y mayor kilometraje de los vehículos, las tecnologías eléctricas se vuelven competitivas con relaciones precio-energía más elevadas, ya que los costes iniciales de estas tecnologías se compensan con sus menores costes operativos si alcanzan mayores tasas de utilización. Los vehículos eléctricos y el calor industrial de alta temperatura necesitan relaciones precio-energía más bajas (normalmente entre 1 y 2) para ser competitivos en costes en comparación con los edificios y el calor industrial de baja temperatura (normalmente entre 2 y 3,5).

Lograr la paridad de costos por sí sola no es suficiente para impulsar la adopción de tecnologías eléctricas. Los altos costos iniciales desalientan la inversión en electrificación en todos los sectores. Los edificios e industrias pueden necesitar modificaciones para adaptarse a las bombas de calor; se requiere la implementación de nuevos equipos habilitadores (como redes eléctricas y cargadores para vehículos eléctricos); y los consumidores y las empresas pueden mostrarse indecisos ante la transición a las tecnologías eléctricas. En 2025, Japón tenía una mayor proporción de electrificación de uso final que cualquier país de la UE, a pesar de que diez países de la UE presentaban ratios de precios promedio más bajos que Japón. Esto demuestra la necesidad de complementar los ratios de precios favorables de los combustibles con políticas que aborden los costos iniciales y otras barreras no financieras para la adopción de tecnologías eléctricas.

Las bombas de calor son competitivas para el 40% del calor industrial de baja temperatura.

Las bombas de calor son la tecnología más rentable para la electrificación de la mayoría de los sistemas de calefacción industrial de baja temperatura.1Según los precios de 2025, las bombas de calor tienen costes de ciclo de vida inferiores a los de las calderas de gas en 17 países que representan el 40 % de la demanda de energía térmica de baja temperatura en la UE. Otro 35 % de la demanda térmica de baja temperatura se encuentra en países donde el coste del calor de una bomba de calor está dentro del 5 % del equivalente de una caldera de gas. Incluso en mercados donde las bombas de calor son competitivas en precio, las instalaciones siguen siendo bajas y se necesita apoyo político. Algunas plantas requieren la adaptación de la infraestructura para integrar nuevos equipos. No todas las instalaciones más pequeñas tienen la capacidad técnica o los presupuestos de capital para modernizar sus fuentes de calefacción, y suelen pagar más por MWh de electricidad que los grandes consumidores. Las largas listas de espera para la conexión a la red de los usuarios medianos también pueden retrasar la adopción, incluso cuando existe un incentivo financiero para la electrificación. La guía sobre conexiones a la red eficientes y oportunas en el Paquete de Redes proporciona opciones políticas para reducir esta barrera.

El calor a baja temperatura representa aproximadamente el 15 % de la demanda energética industrial, que podría cubrirse casi exclusivamente con bombas de calor. También pueden utilizarse a temperaturas más elevadas si se dispone de calor residual, pero, en general, se necesitan otras tecnologías como calderas eléctricas, calefacción por resistencia y hornos de arco para extender la electrificación a temperaturas más altas. Sin embargo, estas tecnologías no ofrecen las mismas ventajas de eficiencia que las bombas de calor y, por lo tanto, no suelen ser competitivas con el gas en la actualidad para la calefacción de base. No obstante, dado que las calderas eléctricas tienen un coste inicial bajo, algunas configuraciones híbridas que aprovechan las tarifas eléctricas en horas valle podrían ser competitivas, por ejemplo, mediante la combinación con calderas de gas flexibles o sistemas de almacenamiento térmico.

Los consumidores industriales se beneficiarían de estructuras tarifarias que trasladen los precios bajos de los mercados diarios o intradiarios a los consumidores de energía flexible (sin que estos tengan que actuar como operadores de electricidad). En algunos países de la UE, el precio final de la electricidad es prohibitivo en comparación con el gas, incluso cuando el precio mayorista es inferior a 0, debido a las tarifas planas de red. Las tarifas de red más bajas para los usuarios flexibles, que se están implementando en Dinamarca , Alemania y los Países Bajos , podrían ayudar a recompensar la flexibilidad y hacer que algunos modos de electrificación sean más competitivos. Un diseño cuidadoso de estas soluciones políticas puede orientar a los consumidores hacia una demanda flexible que beneficie a todo el sistema eléctrico al desplazar la demanda a períodos más favorables.

Las bombas de calor residenciales son clave para la electrificación de los edificios.

Las bombas de calor son entre tres y cinco veces más eficientes que las tecnologías convencionales, pero su adopción es muy desigual en la UE. Esta tecnología es el sistema de calefacción distribuida preferido en los países nórdicos y representa aproximadamente la mitad de las ventas de equipos en Portugal, Francia y Austria, pero sigue siendo marginal en otros países.

Durante la vida útil de los equipos de calefacción, las bombas de calor residenciales son competitivas frente a las calderas de gas en 16 países, que representan aproximadamente un tercio de la demanda de calefacción residencial de la UE. Todos estos países se benefician de un entorno de precios energéticos favorable, situándose entre los 17 países con la menor relación precio-gas. Fuera de los países nórdicos, tener una bomba de calor es entre un 15 % y un 30 % más barato que una caldera de gas en los Países Bajos, Portugal o Bulgaria.

A lo largo de su ciclo de vida, y considerando los precios de 2025, las bombas de calor resultan igual o más caras que una caldera de gas en los otros 11 países, incluidos mercados de calefacción importantes como Alemania, Polonia y Francia, que representan dos tercios de la demanda de calefacción de la UE. Sin embargo, en todos menos en cinco de estos países, la diferencia en el coste de propiedad es inferior al 5 %, y las subvenciones iniciales o una mejor relación precio-gas podrían inclinar la balanza a favor de las bombas de calor.

En casi todos los países de la UE, las bombas de calor son más económicas de operar que las calderas de gas, con ahorros energéticos anuales de hasta 800 euros. Con una instalación y un funcionamiento adecuados, las bombas de calor también duran más, mejoran el confort térmico y aumentan el valor de las propiedades, a la vez que reducen la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y la contaminación atmosférica local. Los sistemas aire-aire también mejoran la calidad del aire interior y aumentan la productividad y el bienestar durante los meses de verano.

Sin embargo, el coste inicial de una caldera de gas es varios miles de euros inferior al de una bomba de calor. Además, las instalaciones de calderas de gas suelen requerir menos obras complementarias y ofrecen a los consumidores mayor certeza en cuanto a la ejecución y el precio final. La naturaleza disruptiva de la sustitución de los sistemas de calefacción también favorece a las tecnologías existentes: los sistemas de calefacción son más propensos a averiarse durante el periodo más frío del año, cuando la interrupción es más perjudicial, lo que presiona a los consumidores a mantener las tecnologías existentes en lugar de planificar financieramente a largo plazo. Para orientar el mercado de la calefacción doméstica hacia inversiones a largo plazo, los responsables políticos deben proporcionar seguridad jurídica a largo plazo, financiación con intereses bajos o nulos y apoyo a la gestión de proyectos para grandes proyectos de renovación.

Los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en la electrificación del transporte.

Los vehículos eléctricos (VE) que se venden actualmente consumen entre cuatro y cinco veces menos energía por kilómetro que los vehículos nuevos con motor de combustión interna (MCI). Comparando el modelo de MCI más vendido con una opción eléctrica equivalente en cada país de la UE —sin tener en cuenta las subvenciones—, los VE tienen un periodo de amortización inferior a 8 años en 11 de los 27 países (según los precios de 2025). En los mercados más grandes, como Alemania y Francia, las ayudas financieras (disponibles a partir de unos 4000 euros) reducen a la mitad el periodo de amortización típico de 7 a 10 años, a un rango de 3 a 5 años.

Se prevé que la competitividad de los coches eléctricos de batería siga mejorando a medida que se lancen más vehículos eléctricos asequibles y los precios de las baterías sigan bajando. Actualmente, la diferencia de precio media entre los coches eléctricos de batería y los coches con motor de combustión interna en la UE ronda los 10 000 euros. En 2025, se esperaba que en la UE hubiera unos 10 modelos de vehículos eléctricos asequibles con precios de partida de alrededor de 25 000 euros. Además, el nuevo Paquete Automotriz impulsará aún más la introducción de vehículos eléctricos pequeños, proporcionando «supercréditos» a los fabricantes de automóviles para su producción, facilitando así el cumplimiento de las normas de emisiones de CO2. Sin embargo, muchos mercados de la UE todavía necesitan apoyo fiscal y una mayor disponibilidad de modelos eléctricos asequibles para incentivar la adopción de vehículos eléctricos, reduciendo la diferencia de precio entre los coches eléctricos y los de combustión interna.

Las crisis históricas del petróleo y el gas han servido como puntos de inflexión para los sistemas energéticos.

Las crisis del petróleo de la década de 1970 dieron paso a un período de rápidos cambios en los sistemas energéticos mundiales. Entre 1975 y 1985, la UE añadió 80 GW de generación de energía nuclear, y la eficiencia de un vehículo nuevo vendido en Francia aumentó un 20 %. Debido a la crisis del gas de 2022, la UE ahora está en condiciones de eliminar todo el gas ruso de su sistema energético para 2027, un logro significativo dado que Rusia fue el mayor proveedor por un margen considerable en 2021.

La crisis actual ya está mejorando la competitividad de las tecnologías eléctricas: en abril, el ahorro de costes asociado a la conducción de un vehículo eléctrico en la UE aumentó un 35 % en comparación con el de 2025. Ya se han observado tendencias preliminares hacia la electrificación en la UE. Las ventas de coches eléctricos en la región aumentaron en torno a un 30 % durante los primeros cuatro meses de 2026; y las ventas de bombas de calor residenciales en 11 mercados europeos clave, incluidos Francia, Alemania y Polonia, subieron un 17 % en el primer trimestre de 2026. Apoyar la electrificación de la demanda final es una oportunidad para proteger a los consumidores de las consecuencias a largo plazo de la actual crisis energética, al tiempo que se fortalece la resiliencia de los sistemas energéticos ante futuras crisis.

Fuente: Nicholas Salmon, Oskaras Alšauskas, Sangitha Harmsen, Stéphanie Bouckaert- IEA

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