Informe del transporte marítimo Dry Bulk- 1Q Junio

Las claves:

• El mercado del mineral de hierro experimentó un notable aumento en los precios debido a las recientes noticias sobre el paquete de estímulo de la economía china
• El mercado de carga seca aún no ha mostrado signos de reactivación, y los buques Panamax experimentan la mayor disminución de tarifas.
• Los primeros días de junio han traído tendencias contradictorias a la industria del transporte de graneles secos, con notables diferencias en el crecimiento de la demanda entre los segmentos Panamax y Capesize

Gráfico de la semana Granel seco: Bauxita de Guinea a China en 2023

El volumen mensual de las exportaciones de bauxita a China ha aumentado un 40% en los primeros cinco meses

Fuente de datos: The Signal Ocean Platform, Dry Bulk Flows, Bauxita Guinea a China

El mercado del mineral de hierro experimentó un notable aumento en los precios debido a las recientes noticias sobre el paquete de estímulo de la economía china. Según un informe de Mining.com, el mineral de hierro más negociado en septiembre en la Bolsa de Productos Básicos de Dalian de China concluyó las operaciones diurnas con un aumento del 2,2%, alcanzando los 759 yuanes ($ 106,68) por tonelada. A principios de la sesión, incluso alcanzó un máximo de 770 yuanes, marcando su nivel más alto desde el 20 de abril.
El estímulo chino recientemente anunciado ha infundido una sensación de optimismo por un posible repunte en el mercado de mineral de hierro Capesize para fines de la primera mitad del año. Además, la oferta de ballasters ha seguido manteniéndose en niveles elevados, superando el promedio anual. Este desarrollo sugiere una perspectiva potencialmente favorable para el mercado de mineral de hierro en los próximos meses.

Mientras tanto, hay una observación intrigante en el ámbito de los productos secos menores a granel. Específicamente, el volumen mensual de envíos de bauxita de Guinea a China ha experimentado un notable aumento de aproximadamente el 40% durante los primeros cinco meses de este año, en comparación con el mismo período en 2022 (consulte la imagen adjunta para referencia). Este crecimiento sustancial en el comercio de bauxita guineana sirve como un factor fundamental que contribuye al aumento del empleo de buques dentro del segmento Capesize.
Por otro lado, el segmento de granos continúa enfrentando desafíos y riesgos significativos. Informes recientes sugieren que puede que no haya una nueva extensión en la Iniciativa de Cereales del Mar Negro para el próximo mes de julio, amplificando aún más las incertidumbres en este sector.

SECCIÓN 1/ FLETE – Tarifas de mercado ($/t) Más débil

‘El panorama general’ – Capesize y Panamax Bulkers y tamaños de barcos más pequeños

El mercado de carga seca aún no ha mostrado signos de reactivación, y los buques Panamax experimentan la mayor disminución de tarifas.

• Las tarifas de flete de buques Capesize cayeron a $ 18 / tonelada, casi $ 3 / tonelada menos que hace cinco semanas, y hay signos de una nueva corrección a la baja en junio.

• Las tarifas de flete de buques Panamax desde el continente hasta el Lejano Oriente cayeron por debajo de $ 33 / tonelada, casi $ 9 / tonelada desde el pico de la semana 15.

• Las tarifas de flete supramax para la ruta Indo-ECI cayeron por debajo de $ 10 / tonelada, mostrando signos de una corrección a la baja desde los niveles registrados en las semanas que terminaron en marzo.

• Las tarifas de flete de Handysize para la ruta NOPAC Far East mantuvieron niveles casi por encima de $ 29 / tonelada, desde el final de la semana 17, sin embargo, sigue habiendo una estabilidad en torno a dicho rendimiento para los próximos días.

SECCIÓN 2/ SUMINISTRO – Ballasters (# buques) Aumento

Líneas de tendencia de suministro para áreas de carga clave

El número de buques de lastre ha mostrado una tendencia al alza en las últimas tres semanas, especialmente en las categorías de buques más grandes Capesize y Panamax, mientras que ha habido una corrección a la baja en Handysize.

• Capesize SE Africa: El número actual de barcos ha aumentado a 108, 7 más que hace tres semanas y un 50% más que el último mínimo en la semana 16.

• Panamax SE África: El número de buques alcanzó un máximo de 148, un 70% más que hace diez semanas.

• Supramax SE Asia: El número de buques superó los 100 en las últimas dos semanas, casi 13 más que el promedio del año, y sigue aumentando.

• Handysize NOPAC: El número de embarcaciones es ahora de 73, sólo 2 más que la media anual y 6 menos que hace cuatro semanas.

SECCIÓN 3/ DEMANDA – TonDays Weaker

Los primeros días de junio han traído tendencias contrastantes a la industria del transporte de graneles secos, con notables diferencias en el crecimiento de la demanda entre los segmentos Panamax y Capesize. En el segmento Panamax, ha habido una disminución significativa en el crecimiento de la demanda en comparación con períodos anteriores

• Capesize: El crecimiento de la demanda en este segmento se ha mantenido relativamente estable, con signos de actividad continua.

• Panamax: Los últimos datos aún muestran una revisión significativa a la baja, mientras que todavía no hay signos de tasas de crecimiento más fuertes en los próximos días de junio.

• Supramax: Después de un comienzo positivo inicial de junio, la segunda semana trae un cambio en los sentimientos del mercado a medida que surgen revisiones a la baja. En medio del panorama cambiante, el segmento de tamaño Supramax tiene potencial ya que el comercio y la demanda de carbón en los países del Lejano Oriente ofrecen oportunidades. La sólida demanda de carbón, particularmente de mercados clave en el Lejano Oriente, presenta una perspectiva prometedora para los buques Supramax.

• Handysize: Las perspectivas se han deteriorado aún más mientras una nueva extensión de la Iniciativa de Cereales del Mar Negro siga siendo incierta, mientras que el crecimiento reciente parece ser el más bajo desde principios de año.

SECCIÓN 4/ CONGESTIÓN PORTUARIA – Nº de buques que disminuyen Buques
a granel seco congestionados en puertos chinos

Junio comenzó con una corrección a la baja en el número de buques, con solo el segmento Handysize mostrando un aumento agresivo

• Capesize: El número de buques se mantiene en un nivel de casi más de 100, con una disminución de 8 barcos en comparación con hace dos semanas.

• Panamax: El número de buques se mantuvo en alrededor de 250, aunque hubo signos de un aumento a más de 260 en la semana anterior, mientras que parece haber cierta estabilidad en los primeros días de junio.

• Supramax: El número actual de barcos es ahora de 245, 16 menos que hace tres semanas.

• Handysize: El número de embarcaciones congestionadas ha aumentado a 172, 8 más que la semana anterior, alcanzando el pico de la semana 19