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La clave:
- Presionados por ofertas de material no europeo mucho más barato, los precios de los termoplásticos más consumidos han continuado bajando en la tercera semana de mayo, acumulando en algunos casos reducciones de más de tres dígitos, con respecto al mes pasado.
Tan sólo los precios del poliestireno se escapan, al menos hasta ahora, de la espiral bajista de precios que envuelve las compraventas de polímeros de gran consumo y que pudiera prolongarse hasta el verano. Con un consumo menor del habitual y del que a corto plazo no se atisba una recuperación, los compradores se limitan a aprovisionarse de las cantidades justas que precisan. Su único aliciente está en los precios agresivamente bajos de ofertas de material importado de fuera de Europa, que están contagiando y resquebrajando el mercado.
Ante este panorama, en junio ya se insinúan nuevos abaratamientos, lo que ya ha comenzado a aplazar compras hasta el próximo mes.
Nuevas y a veces grandes reducciones de precios de polietileno han continuado sucediéndose en la tercera semana de mayo. En lo que va de mes, se han acumulado reducciones de entre 50-70 €/Tm., por término medio, en el precio del polietileno, aunque ha habido tarifas 130 €/Tm. más bajas que en abril.
Los precios del polipropileno han registrado descensos adicionales de hasta 50 €/Tm. en la tercera semana de mayo, acumulando ya una reducción de 100 €/Tm. con respecto a abril. Se espera que la poliolefina siga abaratándose en junio.
Los vendedores de poliestireno no se mueven de su posición inicial y se mantienen firmes en su planteamiento de aplicar un repunte de 55 €/Tm. para igualar el incremento del coste del estireno, a pesar de la falta de acogida de dicha propuesta por parte del mercado.
El precio de PVC finalmente se ha desplomado alrededor de 80-100 €/Tm. en mayo, como consecuencia de la fuerte competencia de las importaciones de producto americano y asiático, que impiden cualquier atisbo de tensión en la disponibilidad, a pesar del descenso de la producción europea.
Los precios del PET han bajado un poco, cuando no han permanecido invariables en la tercera semana de mayo. Todo indica que el encarecimiento pretendido por los productores a comienzos de este mes deberá aguardar a junio, si es que entonces la demanda se reactiva. En Asia, los precios del PET han recuperado la senda descendente, ofreciéndose a mediados de mayo a 935 $/Tm. FOB China, lo que suponía 35 €/Tm. menos que una semana antes.
LDPE
Una demanda inusualmente baja de polietileno de baja densidad y la llegada esperada de importaciones a precios muy competitivos continúan ejerciendo presión sobre los precios en España y en el resto de Europa. Los precios al contado de polietileno de baja densidad continúan cayendo, mientras que los de contrato se resisten a bajar tanto. La mayor parte de los productores y distribuidores europeos de PEBD reconocen estar pasando por un periodo turbulento; los primeros están viendo disminuir sus márgenes, debido a la baja demanda y a la entrada de material de importación a precios muy bajos, los que les obliga a reducir las tarifas. Los distribuidores, por su parte, si bien creen que es un buen momento para aprovisionarse de material a bajo precio, se ven limitados por el menor consumo de los transformadores, que están comprando, sobre todo, bajo pedido. “El mercado está revuelto”, señala uno de los vendedores, mientras que otros puntualizan que, “no hay líneas claras a seguir”. “La incertidumbre y la preocupación se acentúa sobre los vendedores de material europeo”, ya que el material de importación que está llegando a precios tan económicos está aminorando la demanda de material europeo y lastrando sus precios. En la semana laboral del 15 al 19 de mayo se han registrado algunas bajadas adicionales de precios en las nuevas negociaciones. Dichas bajadas han oscilado entre 10-20 €/Tm., incluso algo más, lo que ha llevado a un abaratamiento acumulado en lo que va de mayo de entre 50-70 €/Tm. Incluso se han escuchado por parte de algún vendedor bajadas de precios superiores. El material de importación o en el mercado de oportunidad se ha ofrecido PEBD a 1.180-1.200 €/Tm. El precio medio del polietileno de baja densidad ha oscilado entre 1.300-1.350 €/Tm. en la tercera semana de mayo. También se está ofrecido a un precio superior, a entre 1.425-1.700 €/Tm. para algunos grados y aplicaciones especiales. Del mismo modo, ha habido ofertas de material europeo más económico, a 1.230-1.290 €/Tm., e importado de fuera de Europa tan barato, como a 1.170-1.200 €/Tm., e incluso algo menos.
LLDPE
Ante una demanda de los distintos tipos de polietileno de baja densidad lineal menor de la esperada en mayo, los vendedores intentan salvar sus ventas con nuevas reducciones de tarifas que, si bien son algo menores que las de semanas anteriores, han llegado a situarlas 40-80 €/Tm. más bajas que en abril. La débil demanda está definitivamente marcando y determinando la evolución de las tarifas. La mayor disponibilidad de material de importación está siendo decisiva a la hora de negociar los precios del material europeo. La disponibilidad de material de importación y a precios de oportunidad ha dejado en desventaja al material europeo, que pese a abaratarse, no se ha vendido fácilmente. El material de importación comprado a precios competitivos, procedente de EE.UU., Turquía, Corea del Sur, Qatar y Egipto, continúa llegando a Europa. Además, el menor consumo interno en la región asiática está impulsado a sus proveedores a centrarse aún más en Europa, como mercado-objetivo al que vender sus excedentes. El polietileno de baja densidad buteno se ha cotizado a entre 1.310-1.360 €/Tm., por término medio. Las ofertas más económicas han oscilado entre los 1.240-1.260 €/Tm. y el material importado de fuera de Europa se ha ofrecido a 1.190-1.200 €/Tm.; incluso se ha llegado a escuchar ofertas a 1.100 €/Tm. El PEBDL hexeno se ha cotizado a entre 1.380-1.420 €/Tm., registrándose ofertas más caras, dependiendo del grado y aplicaciones, que han llegado a los 1.600 €/Tm. De material de importación se han registrado ofertas más económicas, que han oscilado entre 1.200-1.240 €/Tm. La cotización del polietileno de baja densidad octeno ha oscilado entre los 1.810-1.850 €/Tm., aunque también se han registrado en menor medida precios más económicos, a 1.600-1.790 €/Tm. e incluso se escucharon ofertas a 1.400 €/Tm. para un grado de octeno y procedente de Canadá y Corea del Sur. También se registraron ofertas más caras, a entre 2.700-2.900 €/Tm., para los grados de mayor calidad y para aplicaciones especiales. La cotización media del PEBDL metaloceno ha oscilado entre 1.500-1.550 €/Tm., aunque también se han realizado ofertas por debajo de esta horquilla de precios, a entre 1.270 y 1.390 €/Tm. de material importado, y también más caras, a 1.590-1.630 €/Tm.
HDPE
El mercado del polietileno de alta densidad ha empezado a resquebrajarse y las ofertas a precios muy desiguales marcaron la actualidad al iniciarse la segunda quincena de mayo. Al principio del mes, el material se abarató 30-40 €/Tm., pero después cada suministrador ha ido ofreciendo un precio diferente y, en muchos casos, muy por debajo de la media del mercado, que se aproximan a los tres dígitos de descuento. “El mercado está muy raro, no es uniforme y cada uno está haciendo la guerra por su cuenta”, dijo a P&C un fabricante de envases y piezas industriales que añadió: “Lo mismo te ofrecen un precio y esa misma tarde, te llama otro vendedor con un precio 100 €/Tm. menor para el mismo material”. Ante esta coyuntura, algunos transformadores se plantean si es buen momento para comprar, o es mejor esperar al mes que viene. Las previsiones de cara a junio indican una continuidad de las bajadas de tarifas, por lo que está decisión de aprovisionamiento dependerá de la necesidad de suministro de cada uno. “Me han ofrecido un camión de PEAD soplado a 1.200 €/Tm. y me ha parecido un precio muy interesante. El problema es que tengo material y mi proveedor me aconsejó que, si lo necesitaba para el mes que viene, igual me convenía esperar, porque en junio me saldrá más barato”, destacó un comprador habitual de granza. Por lo tanto, se esperan precios más bajos en junio, en mayor medida por la amplia oferta que hay actualmente en el mercado. La demanda, por su parte, está siendo cauta, pero intenta aprovechar algunas de las buenas ofertas de sus proveedores. “Muchas empresas siguen esperando a que haya mejores ofertas el próximo mes. Todavía es pronto para confirmar lo que deparará el mes de junio, pero la elevada disponibilidad y una previsible bajada del contrato del monómero, dejan entrever precios del PEAD más económicos y con ello, un aumento de la demanda”, opinó un experto del sector. En lo referente a precios, en la semana del 15 al 19 de mayo, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film variaba entre 1.400 y 1.450 €/Tm., aunque había suministradores que lo ofrecían en una banda más alta a entre 1.530 y 1.560 €/Tm., y había oportunidades a 1.250-1.350 €/Tm. En cuanto al PEAD para soplado, la cotización media fluctuaba entre 1.410 y 1.500 €/Tm., con ofertas en el mercado spot a entre 1.200-1.350 €/Tm. Por su parte, el polietileno de alta densidad para inyección se vendía a un precio medio de entre 1.450-1.520 €/Tm., con ofertas por debajo de 1.400 €/Tm., en función del proveedor y el volumen de compra.
PP
El comienzo de la segunda quincena de mayo en el mercado del polipropileno ha servido para que se consoliden bajadas mínimas de 50 €/Tm. y de hasta 100 €/Tm., con respecto a abril, superando ampliamente el descenso que marcó a primeros de mes el contrato del propileno. La ralentización de la demanda sigue siendo la actualidad en este quinto mes del año, por lo que la amplia disponibilidad que manejan los vendedores permite que puedan verse ofertas de todo tipo, con precios muy por debajo de la media de mercado. “Aunque se están efectuando ventas, sobre todo destinadas al sector del packaging, mobiliario de jardín, juguetería, etc., la demanda es bastante corta en comparación con años anteriores en este mismo periodo”, dijo a P&C un proveedor de resinas. Debido al previsible abaratamiento del termoplástico, la posición de los compradores es variada: “Los transformadores están solicitado pedidos este mes, pero menos de lo habitual. Compran lo que van necesitando, y aquellos que todavía tienen material en sus almacenes, han optado por posponer sus compras a junio para aprovisionarse a mejor precio si cabe”, afirmó uno de los vendedores consultados. De momento, en la semana del 15 al 19 de mayo, el homopolímero rafia se cotizaba por término medio a 1.140-1.150 €/Tm., aunque algunos vendedores lo ofertaban a entre 1.200-1.220 €/Tm. El material para extrusión de film costaba unos 1.250-1.270 €/Tm., aunque había suministradores que lo ofrecían a precios exclusivos de 1.215 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro país a un precio de medio de 1.240-1.310 €/Tm. El copolímero bloque se cotizaba en una horquilla de entre 1.340 y 1.370 €/Tm., y el copolímero random se ofrecía a entre 1.420 y 1.500 €/Tm., aunque en función de la aditivación y el vendedor se podía conseguir por debajo de 1.400 €/Tm.
PS
Después de la subida inesperada de las tarifas de poliestireno que ha tenido lugar este mes de mayo, la mayoría de los actores del mercado confían en que en junio se produzca un descenso de los precios. No obstante, ellos mismos reconocen que todavía es muy pronto para adivinar lo que ocurrirá en el sexto mes del curso. Sus argumentos se basan en la evolución de los mercados spot de las diferentes materias primas, como es el caso de la nafta, que no ha dejado de abaratarse últimamente. A ello se añade el desequilibrio entre oferta y demanda que se vive en el sector, y que cada mes es más acentuado. “El aumento de los precios en mayo no ha hecho más que empeorar la ya de por si floja actividad y, por ende, ampliar la disponibilidad de producto”, constata una fuente consultada. Y es que los esfuerzos llevados a cabo por los transformadores a lo largo de las últimas semanas con el fin de presionar a sus proveedores, rechazando el encarecimiento propuesto y así lograr un reajuste en la segunda quincena, han sido en vano. “Nadie lo está aceptando, pero les da igual, han llegado a un punto que prefieren dejar de vender a bajar más los precios”, afirma uno de ellos. Por lo tanto, los suministradores se mantienen firmes una semana más y consolidan el repunte de 55 €/Tm. en la tarifa del polímero, cuya cotización en el caso del tipo de uso general se estima en el entorno de los 1.650-1.700 €/Tm., siendo la del grado de alto impacto de alrededor de 1.740-1.790 €/Tm. en la tercera semana del mes.
PVC
La situación en el mercado de PVC ha alcanzado tintes dramáticos para los intereses de los fabricantes, que reconocen su impotencia a la hora de afrontar la agresiva competitividad de los precios que se ofrecen desde otros continentes. Ello ha derivado en que la referencia del precio del etileno se haya disipado por completo, y por lo tanto la resina está experimentando un abaratamiento de entre 80 y 100 €/Tm. “Se ha intentado contener al máximo la caída del precio, pero ha habido un par de productores que desde el principio apostaron por acometer una estrategia extrema para hacer frente al PVC que viene de fuera y poder competir, y el resto les hemos seguido”, declaran desde una petroquímica europea. Tras esta decisión, la cotización de la resina se sitúa en el baremo de los 1.320-1.370 €/Tm. a día 19 de mayo. A partir de ahora habrá que ver si esta estrategia impulsa la demanda, que en mayo ha mejorado ligeramente en comparación con abril, pero que sigue siendo menor que la registrada en estas fechas en años anteriores. “La verdad es que el consumo está siendo menor de lo esperado, también a nivel internacional, lo que refuerza las importaciones”, indica un analista al respecto. La disponibilidad sigue siendo suficiente, pese a que la producción ha disminuido notablemente en las últimas semanas. “Además de los problemas de VINOLIT y otras fábricas, hay que señalar que la producción se encuentra en el 70% de su capacidad, y no son pocos los que están por debajo del 60%”, detalla una fuente del sector.
PET
De manera sorprendente, los precios del PET no han subido como se tenía previsto, sino que han empezado a gotear ligeramente en el transcurso de la tercera semana de mayo. Los intentos iniciales de aumentar el precio del polímero han sido rechazados por los transformadores, alegando precios de los hidrocarburos más bajos y un consumo menor del habitual en esta época del año. Por lo tanto, al comienzo de la segunda quincena de mayo los precios del PET se han mantenido estables, o han sufrido una ligera bajada de 5-15 €/Tm., en función del productor. Ante este escenario, los compradores dudan ahora si aprovisionarse o esperar al mes que viene, por si los precios siguen goteando. “Está siendo un mes más flojo de lo normal, debido a que las empresas están a la expectativa de lo que pueda pasar en junio”, dijo un actor del mercado a P&C. La mayoría de los transformadores contactados por P&C indican que sus stocks cubren hasta un mes de consumo, aunque hay otros que ya han hecho sus previsiones y disponen de material para los próximos tres meses. En cuanto a la oferta de PET en Europa, todos nuestros agentes consultados indican que es abundante. En cuanto al material exótico, los precios en China han empezado a reducirse después de dos meses de encarecimientos, pero no está siendo la primera opción de los fabricantes españoles. Por todo ello, la cotización media del PET en España en el mercado de compraventas puntuales variaba, en la semana del 15 al 19 de mayo, entre 1.185 y 1.265 €/Tm., dependiendo del volumen de compra. Asimismo, se podía ver ofertas entre 1.135-1.150 €/Tm., en función del proveedor y la capacidad de negociación.
Fuente: Plásticos y caucho
Foto: dennis-brekke
