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Las claves:
- Encuesta de lectores de PIE: la mayoría de la industria europea espera que los cuellos de botella se alivien en el segundo semestre de 2022
- Es probable que este año tenga un capex ( gasto en capital – inversión ) sólido
- Los costos de materiales y la disponibilidad de materias primas siguen siendo las principales preocupaciones
Informes positivos y expectativas optimistas predominan actualmente en la industria europea del plástico. Las tres cuartas partes de las empresas en Europa califican su desempeño comercial en la segunda mitad de 2021 como mejor o estable en comparación con los primeros seis meses, y alrededor del 90% de las empresas dijeron que esperan un repunte o estabilidad en los próximos meses.
Estos son los resultados clave de la séptima encuesta de lectores de PIE . El cuestionario estaba abierto a suscriptores de PIE y otros actores de la industria, y respondieron más de 420 participantes de toda Europa.
Las malas noticias: los costos de material, energía y envío, y la disponibilidad continúan pesando mucho en las perspectivas, a pesar de que los impactos directos de Covid-19 ya no parecen jugar un papel central. Para la mayoría de los encuestados, la diversificación entre proveedores y el uso de materiales alternativos parece ser una solución viable.
En cuanto al tema candente de la economía circular, la presión legislativa y de los usuarios finales se está convirtiendo principalmente en motivación, ya que casi el 20% de los encuestados informaron tener el impulso para adoptar medidas de eficiencia de recursos. La política también juega un papel importante aquí.
Luz al final del túnel
La mayoría de la industria mira hacia el segundo semestre de 2022 con la esperanza de reducir los cuellos de botella y los costos de suministro. Aquí, la industria de maquinaria para plásticos mostró el mayor optimismo, seguida por los fabricantes de polímeros. Sin embargo, una de cada cinco empresas de la industria del plástico dijo que aún no es previsible una resolución de la complicada situación con cuellos de botella en el suministro y explosiones de costos.
Una gran parte de la industria también informó que puede resolver estos problemas cambiando de proveedor o diversificando las cadenas de suministro, mientras que un enorme 43 % dijo que está listo para cambiar a materiales alternativos para garantizar un flujo de suministro fluido, siendo los propietarios de marcas los que más importancia dan a este entusiasmo con el cambio.
Un mayor uso de reciclado de plásticos sería una opción alternativa para un tercio de los procesadores europeos. La Europa de habla alemana también parece bastante convencida con la idea de materiales alternativos, a diferencia del sudeste de Europa.
Estado de ánimo predominantemente positivo en la industria europea del plástico
En toda Europa, poco menos de la mitad de los encuestados informaron mejores negocios (nacionales y de exportación) en la segunda mitad de 2021 que en la primera mitad, y solo menos de una cuarta parte informó de un deterioro en los negocios. Sin embargo, las expectativas para la segunda mitad de 2021 fueron más optimistas en el verano: en ese momento, el 88 % de los participantes de la encuesta dijeron que esperaban negocios mejores o sin cambios; en enero de 2022, esto cayó a menos del 76 % de las empresas.
Si bien más de la mitad de los participantes de la Europa de habla alemana, Italia y el Reino Unido e Irlanda afirmaron un mejor desempeño de la empresa en la segunda mitad del año, la evaluación en Europa Central y del Este fue peor: solo un tercio describió la tendencia comercial en H2 como mejor en comparación con la mitad anterior. Por sectores, los recicladores de plásticos reportaron con diferencia los mejores resultados, tanto a nivel nacional como para la exportación, seguidos por los productores de materias primas y los fabricantes de maquinaria para plásticos.
Los mercados en EU27+CH, NO, UK calificaron significativamente peor en el segundo semestre de 2021, el negocio doméstico y el de exportación juntos: aquí solo alrededor de un tercio indica un mejor desempeño. Aparentemente, a las actividades comerciales en el resto del mundo les fue aún peor, ya sea por la pandemia o por cuellos de botella en el suministro.
La inversión de capital parece sólida
Casi el 89% de las empresas dijeron que planean invertir al menos tanto o más en 2022 que en 2021. Las únicas áreas donde menos de la mitad de las empresas dijeron que aumentarían los desembolsos este año fueron en la región nórdica, el sudeste de Europa, las Islas Británicas y la Península Ibérica. Los propietarios de marcas estaban al frente con planes para aumentar las inversiones en un 64,1 %, y los comerciantes de productos plásticos se quedaron atrás con un 41,2 %.
La mitad de los encuestados dijo que usaría inversiones de capital este año para expandir las operaciones, y más de un tercio planea gastar su dinero para optimizar y minimizar los costos; El 12,1% dijo que estaban enfocados en reemplazar equipos. Más del 65% de las empresas italianas informaron que quieren invertir en expansión, seguidas por el 60% en la Europa de habla alemana. Más de la mitad de las empresas del sudeste de Europa dijeron que estaban enfocadas en la racionalización y la reducción de costos, y solo un 27% expresó su disposición a invertir en el crecimiento de sus operaciones.
Personal poco cambiado
Como era de esperar, la fuerza de los empleados en la mayoría de las empresas en Europa se mantuvo igual en el segundo semestre de 2021 que en los seis meses anteriores. De hecho, la balanza se inclinó más hacia un aumento de personal que hacia una disminución. Casi el 48 % de los participantes en la encuesta informaron que no hubo cambios en la cantidad de empleados en el segundo semestre, y el porcentaje más alto de ellos procedía de España y Portugal, y de Europa Central y del Este.
El salto más alto se registró en Italia y el Reino Unido e Irlanda, lo que podría atribuirse al regreso de los empleados que perdieron sus trabajos durante el pico de la pandemia. La mayor disminución en el número de empleados se registró en el sudeste de Europa. En términos de sectores, los propietarios de marcas lideraron la contratación con alrededor del 71 %, seguidos de cerca por el sector de maquinaria para plásticos con casi el 67 %.
Reino Unido e Irlanda listos para la ola de contrataciones en el primer semestre de 2022
Para la primera mitad de 2022, la mayoría de las empresas dijeron que esperaban pocas diferencias en los niveles de empleo, con casi el 58 % pronosticando que las nóminas se mantendrían en la misma marca que en el segundo semestre de 2021. Sin embargo, en el Reino Unido e Irlanda, el 45 % de los encuestados dijo que se espera un crecimiento de personal. El caso es prácticamente el mismo para los propietarios de marcas, ya que alrededor del 57% dijo que espera contratar más personal en la primera mitad. Más del 62 % de los recicladores de plásticos y el 60 % de los comercializadores de productos plásticos no pronosticaron cambios en la dotación de personal durante los próximos cinco meses.
Solo un buen tercio de todos los procesadores de plásticos europeos anunciaron planes de contratación en los próximos meses. Los procesadores en Europa Central y del Este y España y Portugal revelaron planes para aumentar su personal.
Los costos abusivos pesan mucho
En este punto, es un hecho que el coronavirus ha dado forma a las preocupaciones de la industria europea del plástico en los últimos dos años. En 2021, el segundo año en el que la economía mundial atravesaba la pandemia, las empresas de la industria del plástico mencionaron el costo de los materiales y la disponibilidad de materia prima como las dos principales preocupaciones, con los precios de la energía en la tercera posición.
Como informó PIE en julio de 2021 ( PIEWeb del 30.07.2021 ), en la primera mitad del año pasado, las mayores preocupaciones eran exactamente las mismas y parecen estar compitiendo por el primer puesto. Otros problemas importantes citados por varias empresas fueron los costos de logística y los problemas de envío provocados por la pandemia.
En Italia, casi el 98 % de los encuestados dijeron que tanto los costos de materiales como la disponibilidad de materias primas eran sus mayores preocupaciones, seguidos de cerca por España y Portugal con un 90 % en costos de materiales y Francia con un 95,2 % en disponibilidad de materias primas. No es de extrañar que el 100 % de los encuestados de la industria de maquinaria para plásticos mencionara los precios de los materiales como su principal problema. Alrededor del 93% de los propietarios de marcas, por otro lado, dijeron que el suministro de materias primas seguía siendo su mayor preocupación en 2021. En la primera mitad de 2021, casi todos los productores, compuestos, distribuidores y comercializadores de productos de plásticos se habían quejado de la falta de disponibilidad para materias primas
Para subrayar lo obvio, estos problemas también siguen siendo las dos principales preocupaciones para 2022, ya que todas las empresas de maquinaria para plásticos encuestadas anticipan una continuación de los aumentos de costos ingobernables y casi el 86% de los propietarios de marcas se preparan para la escasez de materias primas.
El aumento de los costos de la energía también asoma su fea cabeza en las preocupaciones expectantes para 2022, y la mayor preocupación proviene de la industria del reciclaje de plásticos y los propietarios de marcas. Los programas de acción climática, por el contrario, no lograron ubicarse entre los mayores desafíos para la industria este año, pero los problemas logísticos continúan siendo una preocupación importante.
La economía circular sigue siendo un tema clave con muchas facetas
A pesar de todas las demás preocupaciones sobre la cadena de suministro y los costos de la energía, la economía circular sigue siendo un gran problema para la industria del plástico de Europa, uno con múltiples desafíos y oportunidades. La Séptima Encuesta de Lectores de PIE preguntó a las empresas qué ven como los principales impulsores de sus medidas de acción climática y eficiencia de recursos.
Un buen tercio de los encuestados dijo que los clientes, proveedores y competidores son el impulso principal detrás de sus actividades ambientales. Solo una de cada cinco empresas informó ser lo suficientemente autodidacta como para actuar por su cuenta. Un número ligeramente mayor de gerentes dijeron que se ven estimulados por la política o los reguladores.
Solo en Europa Central y del Este, la mayoría de las empresas dijeron que las acciones climáticas están impulsadas principalmente por la política. Para muchos, su propio compromiso con el reciclaje tiene límites: el 36,8%, el grupo más grande de encuestados, rechazó categóricamente una cuota obligatoria de uso de reciclaje.
Una cuarta parte dijo que una cuota del 25% de reciclado es aceptable; El 9,3 % incluso estuvo de acuerdo con un objetivo del 50 %. El rechazo fue mayor en Escandinavia y el Reino Unido e Irlanda; Los convertidores británicos e irlandeses lo rechazaron casi universalmente. En Francia, por otro lado, las empresas dijeron que no tienen problemas con el cambio: el 61,9% acogió con satisfacción una cuota de reciclaje obligatoria para sus productos.
Fuente: Plastics Information Europe (PIE)
