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- La clave:Los grupos energéticos están volviendo a centrarse en la exploración en previsión de que el mundo siga dependiente de los combustibles fósiles durante décadas. Wood Mackenzie estima que una transición verde más lenta podría dejar al mundo necesitando alrededor de un 5% más de petróleo por año de lo previsto anteriormente a partir de mediados de la década de 2030
Las principales compañías petroleras del mundo están intensificando la búsqueda de nuevas reservas de petróleo y gas, ya que una transición más lenta de lo esperado hacia la energía limpia prepara el escenario para una mayor demanda de combustibles fósiles durante las próximas décadas.
Los ejecutivos de BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y TotalEnergies aprovecharon sus recientes conferencias de ganancias para destacar cómo han comenzado a reenfocarse en asegurar nuevas reservas después de años de priorizar las energías renovables. Las expectativas de una rápida transición energética se han moderado en los últimos años, a medida que la inflación y las tasas de interés elevadas incrementaron los costos y desaceleraron el desarrollo de las energías renovables . La inestabilidad geopolítica ha llevado a los gobiernos a priorizar la seguridad energética sobre la descarbonización.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado a los productores de petróleo y gas que perforen, perforen, perforen. Wood Mackenzie estima que una transición más lenta podría dejar al mundo con una necesidad de aproximadamente un 5 % más de petróleo al año de lo previsto previamente a partir de mediados de la década de 2030. La consultora energética prevé que el mundo requerirá más de 100 000 millones de barriles adicionales de petróleo y gas provenientes de la exploración para 2050 para ayudar a cubrir esta brecha.
La expectativa de una mayor demanda genera temores de que años de subinversión hayan dejado a la industria sin preparación. Jessica Ciosek, directora de investigación de exploración en las Américas en Wood Mackenzie, dijo que había una “enorme necesidad” de más petróleo y gas. Existe una brecha de suministro muy grande que las fusiones y adquisiciones no pueden resolver a largo plazo. Las empresas están reabasteciendo un oleoducto, no solo en prospectos listos para perforar, sino también en el acceso a las áreas donde considerarían perforar. Ciosek señaló que la industria estaba tratando de ponerse al día después de descuidar la exploración a principios de la década, y optó en cambio por centrarse en reducir costos y prepararse para un cambio rápido hacia la energía limpia.
El año pasado, se descubrieron un total de 5.000 millones de barriles de petróleo, según Rystad, otra consultora energética, lo que equivale a sólo el 19 por ciento de la producción anual mundial. El cambio más sorprendente se produjo en BP, que gastó 15.000 millones de dólares desde 2021 en una estrategia de energía limpia que alejó a los inversores. Bajo presión para aumentar la rentabilidad y reponer reservas, BP anunció en febrero que aumentaría drásticamente la inversión en petróleo y gas. La compañía planea perforar 40 pozos exploratorios en los próximos tres años y recientemente realizó su mayor descubrimiento en 25 años frente a las costas de Brasil. En declaraciones a analistas esta semana, el director ejecutivo de BP, Murray Auchincloss, calificó de histórica la reciente serie de 10 descubrimientos.
Chevron también está cambiando de rumbo después de años de priorizar la reducción de costos y las inversiones en esquisto por sobre oportunidades más riesgosas en aguas profundas, lo que redujo sus reservas de petróleo a 9.800 millones de barriles el año pasado, el nivel más bajo en más de una década. El director ejecutivo, Mike Wirth, declaró a los analistas en una conferencia telefónica sobre resultados este mes que no estaba satisfecho con los resultados de exploración de los últimos años. En mayo, afirmó que la compañía había ampliado su cartera de oportunidades futuras con la incorporación de 11 millones de acres de exploración desde 2024. ExxonMobil se está diversificando tras pasar la última década centrada principalmente en Guyana, donde ha descubierto casi 11.000 millones de barriles. Esta semana, la compañía firmó un acuerdo para estudiar cuatro bloques offshore en Libia y se prepara para reanudar las actividades de exploración en Trinidad y Tobago tras una pausa de dos décadas.
Al explicar las medidas a los analistas este mes, Darren Woods, el director ejecutivo de Exxon, dijo que la exploración era «una cinta de correr en la que tenemos que permanecer». TotalEnergies y Shell también han subrayado su compromiso de encontrar nuevas reservas. Patrick Pouyanne, director ejecutivo de TotalEnergies, dijo que la importante empresa energética francesa había “recargado la cartera de exploración” al obtener nuevos permisos en Estados Unidos, Malasia, Indonesia y Argelia. El director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, prometió “algunos pozos emocionantes” en los próximos seis a doce meses, destacando la importancia de cuencas importantes como el Golfo de México, Malasia y Omán. “Existe ahora un sentimiento en toda la industria de que, si bien la transición energética está ocurriendo, no es tan rápida como pensábamos que sería”, dijo Palzor Shenga, analista senior upstream de Rystad. Incluso para 2050, el petróleo y el gas seguirán representando aproximadamente la mitad de la matriz energética. Hay un déficit sustancial por cubrir», añadió.
A pesar de este renovado énfasis, el gasto en exploración se mantiene muy por debajo de los máximos alcanzados durante los años de auge de 2010 a 2015. Sin embargo, BP y Chevron argumentan que las nuevas tecnologías les permiten intensificar la exploración sin un aumento proporcional de los presupuestos. Chevron, por ejemplo, está desplegando nodos del tamaño de una maleta en el fondo del océano, llenos de baterías, relojes y otros componentes. Estos permiten a la compañía rastrear las reflexiones sísmicas y producir imágenes más nítidas, lo que ayuda a localizar yacimientos de petróleo y gas incluso en geologías complejas. Liz Schwarze, vicepresidenta de exploración de Chevron, dijo que las nuevas tecnologías sísmicas y de inteligencia artificial estaban reduciendo los tiempos de procesamiento de datos de meses a minutos.
BP citó avances tecnológicos similares que recientemente le permitieron planificar y perforar un pozo complejo en Azerbaiyán en días en lugar de meses. Sin embargo, Fraser McKay, jefe de análisis upstream en Wood Mackenzie, advirtió que las principales petroleras necesitaban reconstruir su experiencia y una sólida cartera de prospectos «listos para perforar». “Las empresas quieren realizar más exploraciones […], pero es necesario reabastecer la cartera”, afirmó. “Si se revisan sus informes anuales, parece que tienen países enteros bajo licencia, pero en realidad los prospectos listos para perforar son mucho menos frecuentes”.
Fuente: Malcolm Moore, Jamie Smyth- FT
Foto: worksite-ltd-unsplash
