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Las claves:
- Las amenazas arancelarias de Trump desatarán una ‘fiebre’ importadora, según los expertos en comercio, y los consumidores pagarán el precio
- Expertos en comercio dicen a CNBC que los aranceles adicionales como los propuestos por Donald Trump alimentarán la inflación de la cadena de suministro y conducirán a precios más altos para el consumidor, una preocupación planteada durante el debate del martes por la noche, pero que el ex presidente descartó.
- Los aranceles impuestos durante la administración Trump provocaron una duplicación de las tarifas de flete marítimo en 2018, según datos de Freightos.
- Una victoria de Trump en noviembre llevaría a un aumento inmediato de los volúmenes de importación, dicen los expertos en logística, ya que las empresas se apresuran a mover la carga antes de los nuevos aranceles, e históricamente ese tipo de repunte de la demanda ha resultado en un fuerte aumento de las tarifas de flete.
- Los analistas comerciales advierten de que los nuevos aranceles con los que amenaza el expresidente Donald Trump, y que redobló durante el debate presidencial del martes por la noche, crearán presiones inflacionistas en la cadena de suministro y se propagarán por la economía en general.
Trump defendió su política comercial durante el debate, desestimando las preocupaciones de que los aranceles generales de hasta el 20% sobre todas las importaciones y los aranceles adicionales del 60% al 100% sobre los bienes procedentes de China conducirán a un aumento de los precios al consumidor.
Judah Levine, jefe de investigación de Freightos, dice que si la historia sirve de guía, los aranceles adicionales impulsarán las tarifas de flete marítimo. Durante la primera administración Trump, a medida que los importadores se apresuraban a mover bienes al país antes de que los aranceles entraran en vigencia, las tarifas de los contenedores marítimos desde Asia a la costa oeste de los Estados Unidos comenzaron a aumentar bruscamente en julio de 2018, y se duplicaron a mediados de noviembre, según los datos de Freightos.
Levine dijo que el anuncio de la administración Biden el pasado mes de mayo de los aumentos arancelarios planificados sobre ciertos productos chinos, programados para entrar en vigor el 1 de agosto, también contribuyó a la distribución anticipada de productos. Las subidas arancelarias de Biden fueron aplazadas en el último minuto por la oficina del Representante de Comercio de EE.UU. para ampliar el periodo de revisión.
Ese riesgo arancelario, junto con la crisis del Mar Rojo y la posibilidad de una huelga de trabajadores portuarios en octubre, contribuyó a una temprana y fuerte temporada alta de transporte marítimo este año, dijo Levine, con tarifas desde Asia a la costa oeste de Estados Unidos casi triplicándose desde mayo hasta mediados de julio – hasta un máximo de $ 8,000 / unidad de contenedor equivalente a cuarenta pies.
«Si Trump gana las elecciones, es probable que veamos un aumento inmediato en los volúmenes de importación, ya que los importadores querrán acelerar algunas cargas en previsión de nuevos aranceles», dijo Lars Jensen, CEO de Vespucci Maritime. «Estos nuevos aranceles podrían llegar a finales de enero, lo que dejaría un margen muy corto para importar mercancías antes de los aranceles».
Cualquier aumento de la demanda de fletes impulsará las tarifas, dijo Peter Sand, analista jefe de transporte marítimo de la plataforma de inteligencia de tarifas de fletes marítimos Xeneta.
«Los transportistas reaccionan ante las amenazas a la cadena de suministro apresurándose a importar el mayor número posible de mercancías lo antes posible», afirma Sand. «La distribución anticipada de las importaciones ha contribuido a los aumentos masivos de los fletes tras el estallido del conflicto en el Mar Rojo y veremos el mismo comportamiento por parte de los cargadores ante cualquier nuevo arancel que entre en vigor».
«Cuando los mercados de transporte marítimo de contenedores aumentan, ese coste se repercute en la cadena y, en última instancia, es el consumidor final quien paga el precio», añadió Sand. «Podría ser a través de un mayor costo de los bienes en los estantes o una elección limitada en los productos disponibles».
Los datos de Xeneta muestran que la última vez que Trump aumentó los aranceles sobre las importaciones chinas durante la guerra comercial en 2018, los mercados de transporte marítimo de contenedores se dispararon más del 70%. Las tarifas de flete spot promedio aumentaron de $ 1,503 por FEU (contenedor de 40 pies) el 1 de enero de 2018 a $ 2,604 por FEU el 1 de noviembre de 2018.
«Elevar las barreras al comercio es casi siempre un movimiento negativo», dijo Sand. «Vimos que el costo del envío de mercancías por mar se disparó dramáticamente cuando Trump introdujo aranceles allá por 2018 y sus últimas propuestas serán simplemente un caso de repetición de la historia».
Trump contrarrestó las afirmaciones de mayores precios al consumidor resultantes de sus aranceles durante el debate diciendo: «Vamos a ingresar miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares. Yo no tuve inflación, prácticamente ninguna inflación, ellos tuvieron la inflación más alta, tal vez en la historia de nuestro país.»
Las propuestas arancelarias de Trump llegan en un momento en que las cadenas mundiales de suministro marítimo ya están sometidas a una inmensa tensión debido al conflicto en el Mar Rojo y al riesgo de huelga portuaria.
Los datos de Xeneta muestran que las tarifas al contado en el comercio desde Extremo Oriente a la costa este de EE. UU. aumentaron un 303% entre el 1 de diciembre de 2023 y el 1 de julio de 2024. Las tarifas al contado desde el Lejano Oriente al Oeste de EE. UU. aumentaron un 389% durante el mismo período.
«Ya sean guerras comerciales o conflictos en el Mar Rojo, las interrupciones geopolíticas son tóxicas para las cadenas de suministro oceánicas y están ocurriendo con una frecuencia mayor que nunca», dijo Sand. «A los cargadores y transitarios no les gusta la incertidumbre porque reduce su capacidad de gestionar el riesgo de la cadena de suministro. Esta es la razón por la que las personas que trabajan u operan dentro de la industria marítima abrazan el comercio global y no quieren que se introduzcan aranceles u otras barreras.»
La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las múltiples rondas de aranceles de las administraciones de Biden y Trump, con la amenaza de más por venir, también ha llevado a un aumento de la deslocalización cercana de las cadenas de suministro con un enfoque en México. Según un informe publicado por Moody’s el miércoles, la proporción de importaciones chinas a Estados Unidos se redujo significativamente en los últimos dos años, de casi el 19% a principios de 2022 a solo el 13,5% a finales de 2023. Mientras tanto, las importaciones estadounidenses procedentes de México aumentaron hasta cerca del 16% a finales de 2023, desde el 13,5% a principios de 2022, convirtiendo a México en el nº 1 de productos al mercado estadounidense. China, que descendió al segundo puesto en el comercio con EE.UU. a finales de 2022, fue suplantada posteriormente por Canadá, que ascendió al nº 2 durante el último trimestre de 2023.
Se espera que el aumento del nearshoring asiático en México forme parte de la próxima fecha de revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), y es probable que los resultados de las elecciones presidenciales influyan en el resultado. El 1 de julio de 2026, Estados Unidos, México y Canadá confirmarán por escrito si continúan o no con el acuerdo, o si una o más de las tres partes decide dar el paso de no renovarlo.
Durante el debate del martes por la noche, Trump renovó las afirmaciones que ha hecho en el pasado sobre la fabricación mexicana vinculada a China. «Están construyendo grandes plantas de automóviles en México, en muchos casos propiedad de China. … Están construyendo estas plantas masivas, y piensan que van a vender sus coches en Estados Unidos gracias a esta gente [la administración Biden]», dijo Trump.
Fuente: Lori Ann LaRocco- CNBC
Foto: leif-christoph-gottwald-unsplash
