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Las claves:
- El transporte marítimo de línea obtendrá solo el 5% de las mega ganancias de 2022
- Es probable que se posponga hasta el 25% de la cartera de pedidos masiva de contenedores
- 2023 parece seguro que será el segundo año consecutivo de caída de los volúmenes de contenedores y, por lo tanto, la principal característica del mercado a tener en cuenta será la flota inactiva
- Las tarifas de los contratos están colapsando en la mayoría de las rutas
El transporte marítimo de línea obtendrá solo el 5% de las mega ganancias de 2022, y es probable que se posponga hasta el 25% de la cartera de pedidos masiva de contenedores. Estas son las predicciones principales en una encuesta única realizada por Splash hoy que analiza cómo el sector de contenedores navega para salir de su mayor auge.
Tanto el Índice Mundial de Contenedores de Drewry como el Índice de Carga en Contenedores de Shanghai (SCFI) han detenido sus caídas en la cúspide del nuevo año, sin embargo, los expertos advierten que los transportistas deberán prepararse para algunas condiciones muy desafiantes en los próximos meses.
“Los transportistas están comenzando el año con una mano débil, y espero que entreguen pérdidas antes de que termine el año”, dijo Hua Joo Tan, fundador de la consultora asiática Linerlytica.
Más optimista es John McCown, cuyos informes trimestrales de ganancias de Blue Alpha Capital se han convertido en una lectura esencial durante la carrera récord de ganancias del envío de cajas desde 2020.
El 25% de la cartera de pedidos de contenedores masivos probablemente se pospondrá
McCown anticipa que los operadores serán rentables en 2023 con un margen de ingresos netos a ingresos de dos dígitos, pero con niveles de ganancias trimestrales agregadas por debajo del nivel del Q4 registrado en 2022.
Una gestión más agresiva de la capacidad será un factor central, ya que las líneas evitan obstinadamente la tinta roja este año, sugirió McCown.
“Ciertamente hay muchas partes móviles y estamos en un punto de apoyo en este momento, pero mi opinión general es que el sector del transporte de contenedores se desempeñará mejor de lo que la mayoría piensa y ha habido un cambio fundamental en el ADN del sector”, dijo McCown a Splash.
Los consultores británicos Drewry estiman que el transporte marítimo de línea obtuvo ganancias operativas combinadas récord de $ 290 mil millones el año pasado, algo que caerá a solo $ 15 mil millones en 2023, con los transportistas disfrutando de tarifas de flete más asequibles y una mejor confiabilidad del servicio.
“2023 no se tratará solo de menores ganancias de los transportistas”, dijo Philip Damas, director gerente de Drewry Supply Chain Advisors. Entre las otras tendencias clave a observar, según Drewry, están la disminución de la congestión portuaria y los retrasos operativos asociados en todo el mundo y el retorno del exceso de capacidad en el transporte de contenedores.
Para Peter Sand, analista jefe de la plataforma de tarifas de flete Xeneta, 2023 parece seguro que será el segundo año consecutivo de caída de los volúmenes de contenedores y, por lo tanto, la principal característica del mercado a tener en cuenta será la flota inactiva. Esto incluye paradas en caliente y frías, además de las salidas en blanco.
Al ser noticia este año, Xeneta espera que el 25% de la cartera de pedidos programada se posponga, mientras que no se espera que se cancele más del 10%, y eso probablemente serían opciones no llamadas en lugar de cancelaciones directas y costosas.
Estamos en un punto de apoyo en este momento
Sand consideró que los transportistas con una fuerte exposición a contratos a largo plazo en lugar de negocios al contado seguirán siendo rentables este año. Los operadores con una exposición total al mercado spot ya están perdiendo dinero y continuarán haciéndolo durante muchos meses, advirtió.
Además de la preocupante cantidad de nuevo tonelaje que ingresará a los marcadores de contenedores este año y el próximo, HSBC ve riesgos a la baja para la demanda en 2023 a medida que la inflación afecta los ahorros de los hogares, lo que el banco dijo esta semana que probablemente podría desencadenar otra ronda de competencia de precios.
Es probable que el desguace aumente a lo largo del año, según Daniel Richards, director asociado de la consultora británica Maritime Strategies International (MSI). MSI espera que el desguace alcance un total de fin de año de alrededor de 270,000 TEU, antes de aumentar aún más en los años siguientes. Xeneta, mientras tanto, pronostica que hasta 400,000 teu en barcos serán incendiados este año, aún lejos del récord de 696,000 teu desguazados en 2016.
La atención ahora se está centrando en las tarifas de contrato, con TPM, el evento de negocios líder de la industria próximamente.
Las tarifas de los contratos están colapsando en la mayoría de las rutas, según los primeros datos vistos por Drewry.
“A pesar del entorno actual de Tic Tac Toe, los BCO aún no podrán jugar sus mejores manos dependiendo solo del flop. El mercado de carga marítima a largo plazo de 2023 requiere las habilidades de un gran maestro de ajedrez para controlar con éxito a su oponente, los vendedores marítimos “, aconsejó Steve Ferreira, CEO de Ocean Audit, asesora de cargadores con sede en Nueva York.
“El péndulo claramente ha vuelto a girar hacia los transportistas”, dijo Richards de MSI, prediciendo que algunos transportistas simplemente se abstendrán de cumplir con los compromisos contractuales extensos a menos que las tarifas que se les ofrecen terminen cerca de los niveles anteriores a la pandemia.
“Probablemente será una temporada de contratación frustrante en la que ninguna de las partes siente que ha obtenido todo lo que quería, pero también donde se evitaron los peores escenarios”, predijo Richards
Fuente: Splash
Foto: rinson-chory/ Unsplash
