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Tendencia de termoplásticos estándar abril de 2021: mercado extremadamente ajustado hace que los precios suban masivamente una vez más / Nuevos niveles récord a la vista / Perspectiva de que la situación mejorará solo con estirénicos
El mercado está apretado y los precios continúan subiendo abruptamente: eso resume brevemente el negocio de los termoplásticos estándar a principios de abril.
Al observar los desarrollos en detalle, se puede decir que los precios de todos los materiales se dirigen a niveles récord. La situación del mercado de las poliolefinas es especialmente precaria: en vista de la escasa disponibilidad, los aumentos de precio superan con creces el aumento del coste del monómero de 40 EUR/t para el etileno y 45 EUR/t para el propileno. Cualquiera que compre material en el mercado spot probablemente tendrá que aceptar aumentos más allá de los anchos de banda proporcionados por PIE .
En el caso del PVC, los aumentos de precios también están muy por encima del aumento de costos proporcional debido a C2. Los productores justifican las últimas subidas de tres dígitos refiriéndose a los precios de venta aún más altos en algunos mercados de exportación. Los cortes de plantas y la escasez de importaciones son razones añadidas.
También ha habido un aumento masivo en los estirénicos. Los incrementos de precios actuales corresponden más o menos al último salto en la referencia del estireno de 312 EUR/t. Por encima de eso, los compradores no entenderían en absoluto si los productores intentaran obtener una mejora adicional del margen porque desde octubre de 2020, los precios de PS y EPS ya han subido entre un 75% y un 88%.
Sin embargo, al menos con los estirénicos, se vislumbra una mejora en el horizonte. Una marcada disminución de los precios al contado del estireno sugeriría el fin del período de precios altos de meses de mayo, siempre que, por supuesto, no vuelva a ocurrir nada inesperado. Con las poliolefinas, por otro lado, se esperan nuevos aumentos de precios para mayo debido a la apretada situación del mercado, aunque C2 y C3 deberían volverse un poco más baratos en la estela de la nafta.
POLIETILENO
Materia prima: contrato de etileno (C2) abril de 2021
Precio: 1.045,00 EUR/t
Variación respecto al mes anterior: +40,00 EUR/t
El contrato C2 siguió el aumento de las notaciones al contado, lo que a su vez puede atribuirse al aumento de los costes de la nafta.
Mercado: equilibrado (corto)
Oferta: baja
La disponibilidad sigue siendo limitada. Las refinerías siguen funcionando a capacidad reducida, lo que implica una producción reducida de nafta. Varios cambios de mantenimiento en los crackers están afectando aún más a la producción de C2.
Demanda: normal
Los efectos estacionales están estimulando la demanda de la polimerización posterior.
LDPE
Cambio a principios de abril con respecto al mes pasado: hasta 210 – 250 EUR/t
En vista de la situación de mercado muy ajustada, las subidas de precios a principios de abril ascendieron a varias veces el aumento del coste del C2. Para los convertidores, asegurar el material es más importante que el precio, lo que significa que los productores pueden impulsar sus aumentos específicos más o menos como lo deseen.
Oferta: muy escasa
Un gran número de fuerzas mayores están limitando la oferta y, además, se avecina la temporada de mantenimiento. Las importaciones de EE. UU. y Asia faltan casi por completo y los almacenes están vacíos. Los retoques de asignación están vigentes en casi todas partes, y casi no es posible obtener material adicional por encima de las cantidades contratadas.
Demanda: buena
Los libros de pedidos de los convertidores están llenos, a veces hasta el punto de estallar. Para hacerse con material, algunos transformadores también están siguiendo rutas de compra inusuales (Kazajstán, Irán).
Perspectiva: al alza
La situación de la oferta seguirá siendo extremadamente tensa en abril, lo que dará margen para aún más aumentos durante el transcurso del mes.
HDPE
Cambio a principios de abril con respecto al mes pasado: hasta 220 – 300 EUR/t
En vista de la situación de mercado muy ajustada, las subidas de precios a principios de abril supusieron varias veces el aumento del coste del C2. Para los convertidores, asegurar el material es más importante que el precio, lo que significa que los productores pueden impulsar sus aumentos específicos más o menos como lo deseen.
Resto de comentarios igual que para el LDPE
CLORURO DE POLIVINILO
Base de S-PVC
Cambio a principios de abril respecto al mes pasado: hasta 135 EUR/t
Los mercados de exportación se están superando entre sí con sus ofertas de precios y están colgando como la espada de Damocles sobre las discusiones de precios en Europa. Los incrementos oscilaron entre 115 y 150 EUR / t.
Suministro: escaso
La situación del suministro está bajo una enorme presión debido a los cambios de mantenimiento, los recortes de producción y las interrupciones no programadas en varias plantas de producción europeas. Las importaciones son prácticamente inexistentes.
Demanda: buena
Los libros de pedidos están “llenos hasta el borde”, como dijeron los transformadores en la encuesta PIE. Debido a que no pueden conseguir suficiente material, los propios convertidores ahora asignan a sus clientes o establecen fechas de entrega muy largas.
Perspectiva: cambios menores
La mayoría de los contratos de abril ya se han arreglado, por lo que cualquier aumento adicional durante el resto del mes sería una sorpresa.
POLIPROPILENO
Materia prima: contrato de propileno (C3) abril de 2021
Precio: 1.015,00 EUR/t
Variación respecto al mes anterior: +45,00 EUR/t
El contrato C3 siguió el aumento de las notaciones al contado, lo que a su vez puede atribuirse a los mayores costes de la nafta.
Mercado: equilibrado (corto)
Oferta: baja
La disponibilidad sigue siendo limitada. Las refinerías siguen funcionando a capacidad reducida, lo que implica una producción reducida de nafta. Varios cambios de mantenimiento en los crackers están impactando aún más la producción de C3.
Demanda: normal
Los efectos estacionales están estimulando la demanda de la polimerización posterior.
PP
Cambio a principios de abril con respecto al mes pasado: hasta 250 – 275 EUR/t
En vista de la situación del mercado muy ajustada, las subidas de precios a principios de abril ascendieron a varias veces el aumento de costes del C3. Para los compradores que tuvieron que adquirir polipropileno adicional en los mercados al contado, el tamaño del aumento fue a veces muy superior al ancho de banda proporcionado por PIE. Para los convertidores, asegurar el material es más importante que el precio.
Oferta: muy escasa
Aún se está asignando material. Las paradas por mantenimiento y los cortes no programados en varias plantas están limitando el suministro.
Demanda: buena
Dado que los transformadores no pueden conseguir suficiente material, los propios transformadores ahora asignan a sus clientes o establecen plazos de entrega muy largos.
Perspectiva: estable
No es probable que cambien mucho en el frente de los precios porque las detenciones de órdenes impuestas por los productores están paralizando más negocios.
ESTIRÉNICOS
Materia prima: contrato de estireno (SM) abril de 2021
Precio: 1.863,00 EUR/t
Variación respecto al mes anterior: +312,00 EUR/t
Los cuellos de botella y el aumento de los costes del benceno y el etileno dieron a la referencia SM de abril otro impulso sólido hacia arriba. Las notaciones puntuales ya habían indicado un marcado repunte. El contrato de benceno para abril subió 230 EUR/t y el etileno subió 40 EUR/t.
Mercado: escaso
Oferta: baja
La situación de la oferta sigue siendo tensa. El incidente del Canal de Suez provocó retrasos considerables en las entregas de estireno deseadas desde India y Oriente Medio. Aunque se ha despejado el bloqueo, se esperan congestiones en los puertos de destino.
Demanda: alta
La demanda de la polimerización posterior sigue siendo fuerte, e incluso aumenta debido a los efectos estacionales.
PS
Cambio a principios de abril con respecto al mes pasado: 310 EUR/t más
El nuevo aumento masivo de la referencia de estireno está haciendo subir los precios de PS a un ritmo enorme. A principios de abril, en la mayoría de los casos, el aumento de los costos de SM se tuvo en cuenta por completo. Como resultado, los precios de PS están subiendo a nuevas alturas.
Oferta: escasa
La disponibilidad sigue siendo escasa, pero muestra signos de mejora.
Demanda: normal
Algunos convertidores están reduciendo sus pedidos a lo que es absolutamente necesario o incluso están aplazando sus pedidos por completo en vista de los precios récord actuales y la posibilidad de reducciones el próximo mes.
Perspectiva: estable a caer levemente
Una fuerte caída en los precios al contado del estireno apunta a que los precios de PS más bajos el próximo mes. Con la perspectiva de una caída de los precios de los PS en mayo, uno u otro productor podría ser persuadido de reducir el tamaño del aumento de precio para cualquier nuevo pedido incluso antes de finales de abril.
Fuente: Plastics Information Europe (PIE)
