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Vietnam se ha convertido en una de las economías más dinámicas del mundo, con previsiones de crecimiento superiores al 6% en los próximos 5 años. De hecho, Vietnam será uno de los países más beneficiados por las tensiones comerciales EE.UU. – China.
El aumento de la renta per cápita está propiciando la aparición de una nueva clase media, con unas nuevas demandas de consumo orientadas a la búsqueda de productos de una mayor calidad.
Además, el tratado de libre comercio UE-Vietnam, aprobado en julio de 2019, eliminará importantes barreras comerciales. Así, en los próximos 8 años se eliminará la práctica totalidad de los aranceles a productos españoles.
En Ategi contamos desde hace 12 años con especialistas locales en Ho Chi Minh y sabemos que el mercado vietnamita será clave en los próximos años en la gestión de la cadena de suministro de nuestras empresas.
Veamos algunos de los aspectos más relevantes que demuestran el dinamismo de Vietnam y las oportunidades de negocio que se pueden generar en/con este país.
1.- Crecimiento continuado del PIB de Vietnam
El director general de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam, Nguyễn Bích Lâm, anunció en rueda de prensa que el PIB de su país creció casi un 7% durante los tres primeros trimestres del año, la cifra más alta registrada en los últimos nueve ejercicios.
Los sectores que más contribuyeron a este ascenso fueron la industria y la construcción, cuyas actividades crecieron un 9,3% durante este período y representaron el 52,6% del PIB. Mientras, el sector de los servicios se expandió un 6,8% y representó un 42,6% del PIB.
Como señala el medio local Viet Nam News, también se produjo un incremento del 8,4% en la llegada de inversión extranjera directa (IED) durante el citado período, hasta alcanzar más de 14.100 millones de dólares.
Por su parte, y de acuerdo con la última información publicada por Viet Nam News, el valor de las importaciones experimentó un crecimiento del 12% hasta sumar más de 173.000 millones de dólares, de los que unos 104.000 millones de dólares correspondieron a los insumos de las actividades de producción relacionadas con la IED, mientras que el resto correspondió a la demanda del sector doméstico.
China, con una cuota de mercado superior al 25%, Corea del Sur, con unas ventas estimadas en 35.000 millones de dólares, y los países de la ASEAN, con otros 23.200 millones de dólares, se mantuvieron como los principales proveedores de Vietnam en los nueve primeros meses de 2019.
La industria de las manufacturas continuó siendo el pilar fundamental del desarrollo económico vietnamita, con una tasa de crecimiento del 11,3% frente al mismo período del año anterior, y también se constató un fuerte impulso de la demanda interna.
Fuente: ICEX
2.- Oportunidades por sectores
a.- Sector del automóvil
Un buen ejemplo de esta expansión lo encontramos en el crecimiento de las importaciones vietnamitas de automóviles experimentado durante los nueve primeros meses del año. Según informa Xinhua, su valor aumentó un 157% hasta suponer, con casi 109.000 unidades, 2.400 millones de dólares.
En total, Vietnam destinó cerca de 5.500 millones de dólares a la importación tanto de vehículos completos como de componentes para su fabricación. En total, un 50,9% más de lo gastado en el mismo período del año anterior.
En este sentido, el Gobierno ya ha propuesto eximir a las piezas de automóviles fabricadas localmente del impuesto especial al consumo con la idea de fomentar la industria automotriz nacional y aumentar su todavía reducido peso en el mercado vietnamita.
b.- Industria alimentaria
Oportunidades principales en los sectores de la alimentación infantil, frutas y productos cárnicos.
c.- Industria textil y de calzado
La creciente llegada de productores anteriormente instalados en China supone una buena oportunidad para suministradores de maquinaria o componentes de calzado.
d.- Industria farmacéutica
El tamaño del mercado de medicamentos se ha duplicado en los últimos 5 años. Oportunidades también en suministros hospitalarios y de laboratorios.
e.- Infraestructuras de transporte
El desarrollo de infraestructuras de transporte es una necesidad urgente para el país. Se esperan inminentes avances en la regulación de los proyectos público-privados, que pueden suponer grandes oportunidades de negocio.
f.- Energía
La necesaria modernización de la red eléctrica del país (tendido y subestaciones), y el desarrollo de proyectos de energía solar son las principales oportunidades de negocio en el sector energético.
g.- Tratamiento de aguas
Existen oportunidades tanto en construcción y desarrollo de proyectos como en suministro de equipos.
h.- Máquina- herramienta
El medio local VietnamPlus se hace eco de la expansión que está experimentando el mercado vietnamita de la máquina-herramienta y sus equipamientos, y subraya que es muy probable que ese impulso continúe en los próximos años, lo que hace, a su vez, crecer su atractivo para los inversores extranjeros.
En este sentido, el gerente de la firma organizadora de la Feria Metalex Vietnam, Vu Trong Tai, apuntó al citado diario digital que las ventas de este tipo de maquinaria podrían crecer entre un 12% y un 14% durante este año, gracias al rápido desarrollo industrial que está disfrutando el país.
“Muchos acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales firmados por Vietnam están ayudando a que el país se convierta en un centro de fabricación del Sudeste Asiático”, subrayó Vu Trong Tai, quien recalcó igualmente que “los inversores que se retiren de China apuntarán a Vietnam como una ubicación destacada”.
Asimismo, la demanda de maquinaria del sector del automóvil está evolucionando y los estándares de producción son cada vez más altos. “Este desafío para los fabricantes locales”, explicó, “exige mantenerse al día con las últimas tecnologías y soluciones para que no se pierdan oportunidades de negocio”.
Por su parte, Steven Chen, directivo de la empresa organizadora de VietnamWood, señaló que la industria de la madera también se encuentra en rápido crecimiento y que se prevé un aumento de las ventas dirigidas hacia Estados Unidos y la UE, grupo con el que se ha firmado recientemente un acuerdo de libre comercio. Esta evolución implicará, igualmente, una expansión del mercado de la maquinaria necesaria para trabajar este tipo de materiales.
Dado que la fabricación local de máquina-herramienta no cubre todas las necesidades, las empresas vietnamitas siguen dependiendo en gran medida de las importaciones y se ha configurado un mercado caracterizado por la feroz competencia entre proveedores.
Según el Departamento General de Aduanas de Vietnam, las compras en el exterior de maquinaria representaron solo en los nueve primeros meses del año 26.800 millones de dólares, un 12,3% más que en el mismo período del ejercicio anterior, y procedieron principalmente de las economías asiáticas más importantes.
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ho Chi Minh
3.- Acuerdo comercial UE- Vietnam
La Unión Europea (UE) y Vietnam han firmado un acuerdo de libre comercio, abriendo oportunidades para fortalecer el comercio entre el bloque europeo y una de las economías más industriales del sudeste asiático.
El domingo 30 de junio se firmó el acuerdo que cancelará casi todos los aranceles sobre bienes comerciales entre Vietnam y la UE. Se eliminarán directamente el 85 % de los aranceles sobre las mercancías vietnamitas, y el resto progresivamente durante los próximos siete años.
Vietnam eliminará el 49 % de los aranceles a los productos provenientes de los estados miembros de la UE, y el resto durante los próximos diez años.
La comisaria europea de comercio, Cecilia Malström, y el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Tuan Anh, firmaron también el Acuerdo de Protección de Inversiones. Las negociaciones comenzaron en el año 2012 y, aunque los puntos económicos estuviesen cerrados, las autoridades del país asiático se mostraban reticentes a cumplir ciertos puntos relacionados con estándares internacionales en derechos laborales y protección del medio ambiente.
En 2018 Vietnam exportó a la UE bienes y servicios por un valor de 40.000 millones de euros e importó bienes y servicios por un valor de 12.000 millones de euros. Las inversiones directas de la UE en Vietnam ascendieron a 20.000 millones de euros.
Fuente: ICEX
4.- Movimientos significativos de multinacionales hacia Vietnam- caso Samsung
Los teléfonos Samsung de gama alta se fabricarán a partir de ahora en Vietnam, donde los costes laborales son significativamente más bajos y existen numerosas exenciones fiscales. La empresa surcoreana traslada así de China a Vietnam su centro de fabricación, donde ya invirtió 7.500 millones de dólares en construir dos plantas en 2008 y 2013 que tienen la capacidad de producir 150 millones de unidades 150 millones de unidades y fabrican el 60% de teléfonos Samsung del mundo.
Hasta ahora, el valor que aportaban las plantas chinas era el ensamblaje manual de baja cualificación, pero a medida que los salarios han ido creciendo la ventaja competitiva de China se ha ido disipando. De hecho, los costes laborales chinos suponen el doble de los de Vietnam y superan varias veces a los de trabajadores homólogos en la India.
Samsung está diversificando los riesgos de las bases industriales, y por ello ha ido cerrando paulatinamente sus plantas de Shenzhen, Tianjing. Ahora ha sido el turno de la implantación de Huizhou, donde hasta hace solo dos años 6.000 trabajadores fabricaban 63 millones de teléfonos, el 17% de la producción global de la compañía. En julio, la firma también anunció que crearía la mayor fábrica mundial de teléfonos móviles en Noida, India.
Otros fabricantes como LG Electronics también han incrementado la producción de teléfonos en Vietnam y Sony trasladará su plata de Beijing a Tailandia próximamente.
Todo ello refuerza la figura de China como mercado maduro y responde a un movimiento natural por buscar economías de escala sin tener que renunciar a la calidad.
